中达股份（600074）今日公布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案。公司股票自2014年5月27日起复牌交易。
公告介绍，本次重组方案包括重大资产出售和发行股份购买资产。重大资产出售方面，根据公司与控股股东申达集团有限公司于2014年5月25日签署的《重大资产出售协议书》，公司拟向申达集团出售截至此次交易基准日的全部资产、负债与业务，并由申达集团承接公司全部员工。拟出售资产截至此次交易基准日的预估值约为6.11亿元。截至2014年3月31日，拟出售资产的账面净值（母公司口径）为0.92亿元，预估增值率为563.55%；发行股份购买资产方面，根据公司与庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰于2014年5月25日签署的《非公开发行股份购买资产协议书》，公司拟向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰等5名发行对象通过非公开发行股份的方式购买其合计持有的深圳市保千里电子有限公司100%股权。拟购买资产的预估值不超过30亿元。
公告称，本次交易将导致公司实际控制权的变更。本次交易前，公司控股股东为申达集团，实际控制人为张国平；本次交易完成后，庄敏将成为公司控股股东及实际控制人。
本次交易构成借壳上市。本次交易中发行股份购买资产的标的资产的预估值不超过30亿元，中达股份2013年度经审计合并财务报告期末资产总额为14.03亿元，标的资产成交金额占上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报告期末资产总额的比例超过100%。本次交易完成后，实际控制人将由张国平变更为庄敏。按照《重组管理办法》第十二条之规定，本次交易构成借壳上市。
公告介绍，保千里是一家提供高端视像系统解决方案的供应商，专注于研发与图像有关的光机电核心技术，以高端的图像采集、处理、显示技术为产品主要研发方向，目前的业务领域已涵盖安防视像、商用视像、特种视像及汽车视像等，是国家级高新技术企业。
至于本次交易的目的，公告称有两点：一是实现主营业务升级，进一步拓展上市公司的生存发展空间。公司在债务重整工作基本完成后，将保千里优质资产注入上市公司，是公司此前制定的重整战略的重要组成部分，符合上市公司长远发展及广大中小投资者的根本利益。二是提升上市公司盈利能力。中达股份主营业务已连续亏损多年，盈利能力较弱。公司本次发行股份购买的保千里于2011年、2012年、2013年及2014年一季度实现的净利润分别为957.31万元、1260.01万元、7587.31万元和5748.72万元（未经审计），2011年至2013年净利润复合增长率为222.28%。本次交易完成后，上市公司主营业务将实现巨大的升级，从根本上改善经营现状，增强持续盈利能力和发展潜力，从而提升公司价值和股东回报。
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