停牌了5个月，成飞集成（002190）公布了重大资产重组预案，并于今日（5月19日）复牌。根据重组预案，成飞集成将向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权，并进行配套融资。重组完成后，成飞集成将实现中航工业防务装备核心业务及资产的整体上市。
拟注入资产预估158.47亿元
2013年12月，成飞集成因重大事项停牌。2014年1月21日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》。昨晚，成飞集成发布了定向增发预案。
记者注意到，本次增发可谓是一场“蛇吞象”的大戏。成飞集成此次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式，由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份，购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。同时，此次重组还将实施配套融资，即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机等非公开发行股份募集配套现金，总额不超过本次交易总额的25%。
根据评估，本次注入的标的资产预估值为158.47亿元，而目前成飞集成的总市值不过52.3亿元。根据16.6元/股的发行价计算，成飞集成此次将合计增发12.73亿股。重组完成后，成飞集成的总股本将升至16.18亿股。
核心防务装备整体上市
增发预案显示，本次交易为落实国务院国资委积极推进的中央企业整体上市的精神，按照中航工业各业务板块专业化整合的发展战略，以成飞集成作为上市平台，将中航工业旗下歼击机及空面导弹等业务注入成飞集成，以实现中航工业防务装备核心业务及资产的整体上市。
记者注意到，成飞集成此次重大资产重组是中航工业集团旗下公司整体上市的又一重大举措。其注入的三家集团公司实力强劲。
资料显示，沈飞集团是“中国歼击机的摇篮”，核心业务始终是以歼击机为主的军用航空产品的研发和制造，产品谱系涵盖我国已列装的重型、远程二代和三代歼击机，同时逐步向先进歼击机及海基歼击机衍生，形成了较为完整的歼击机产品系列。
成飞集团也是我国歼击机主要研制基地之一，先后研制了歼5系列、歼7系列、枭龙系列、歼10系列等数十种型号歼击机。
洪都科技的主营业务则是空面导弹研制，拥有“近-中-远”系列化发展的空面导弹产品谱系。
在配套资金的使用方面，52.8亿元将用于先进战斗机及航空武器系统能力提升项目、沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目、柴油发动机电控燃油喷射系统扩能技改，以及研发条件建设项目等。
由于成飞集成此次重组是中航工业防务装备核心业务的整体上市，这显然对成飞集成构成重大利好。
停牌前成飞集成的股价为15.15元/股，低于增发价16.6元/股。成都商报记者 赵笛
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