物产中拓拟增发募资8亿元

　　停牌多日的物产中拓公告称，拟以7.35元/股的价格，非公开发行股票 1.09亿股，预计募资总额不超过8亿元，将全部用于补充公司营运资金。物产中拓及子公司高级管理人员、核心人员将通过成立合伙公司的方式参与此次定向增发，这也是当前定增中并不多见的现象。

　　管理层参与认购

　　预案显示，此次公司计划非公开发行1.09亿股，发行对象为控股股东浙江物产集团 、天弘基金、博宇国际、合众鑫荣、合众鑫越五家特定投资者。所有发行对象均以现金认购此次非公开发行的股票。

　　其中，物产集团认购数量为2721.09万股，天弘基金认购数量为5194.45万股、博宇国际认购数量为2040.82万股、合众鑫荣认购数量为556万股、合众鑫越认购数量为372万股。

　　值得注意的是，合众鑫荣及合众鑫越均成立于今年2月20日，合伙人则为物产中拓及子公司高级管理人员、核心人员。其中，合众鑫荣合伙人共11位，包括物产中拓董事长袁仁军及公司副董事长、副总经理等。合众鑫越合伙人共44位，涉及公司管理人员及子公司多名核心人员。

　　物产中拓有关负责人坦言，作为一家大型物贸公司，管理层参与认购此次非公开发行股份，可以绑定管理层和公司利益，有效激励约束管理层。管理层持股后其经营动力将更加充足，能激发更大活力，助推公司健康发展。

　　资金压力较大

　　据介绍，通过持续多年在中西部市场耕耘，围绕物贸转型升级的要求，物产中拓已成长为中西部钢贸领域龙头企业。在当前转型过程中，资金已成为公司快速发展的瓶颈，而且仅依靠经营活动内生增长的营运资金难以满足快速增长的资金需求。而公司通过债务方式融资的空间有限，因此需要通过股权融资补充流动资金。

　　数据显示，公司合并报表的应收票据、应收账款、预付账款和存货项目合计额从2010年末的20.89亿元增加至2013年9月末的38.31亿元，呈快速增长趋势。营运资金的需求已对公司的业务发展产生了较大压力。公司认为，通过此次再融资募集资金补充营运资金，将支撑公司业务快速扩张，实现公司的战略和业务规划。

　　资料显示，物产中拓已经占据中西部“七省一市”区域市场，并设立营销网点，成功完成钢铁连锁经营网络战略布局。公司还于2010年和2011年相继成立了湖南高星物流园发展有限公司和湖南中拓电子商务有限公司，近年来大力发展钢铁交易线上平台，建成了中拓钢铁网，初步形成连锁经营、物流配送、电子商务三位一体的钢铁物贸运营模式。此外，公司还已于2012年开始着手打造手机版电子商务平台。