交通银行香港分行、农业银行香港分行、中国银行香港分行、建设银行香港分行首次推出的“宝岛债”10日在台湾证券柜台买卖中心同步挂牌交易,合计发行金额达到67亿元(人民币,下同)。
柜买中心于上午9时市场开盘时举行仪式,庆祝首批大陆发行人在台发行“宝岛债”上柜挂牌成功。
此间权威人士分析说,这一举措将使岛内投资者拥有更多选择,也将推动岛内离岸人民币市场发展,促进人民币国际化和两岸经贸往来迈向新里程。
2012年8月,两岸签订货币清算合作备忘录。2013年2月,台湾的银行开始吸收人民币存款,目前岛内人民币存量已逾1200亿元。不管是存款、汇款、放款,还是人民币投资型保单、人民币计价基金都有非常蓬勃的发展。
2013年3月岛内第一档“宝岛债”发行。
汇丰银行台湾环球金融市场部主管陈志坚分析说,2013年10月,岛内人民币存款总计达到1232亿元,而“宝岛债”仅发行39亿元,这与岛内市场上现有人民币存款量相比存在巨大落差,这说明市场对“宝岛债”仍存在较大需求,因此应能支持企业以合理收益率发行新债。
2013年8月27日,台“金管会”实施“宝岛债”的差异化管理举措,让发行成本和流程成本降低。11月27日,“金管会”开放大陆境内政策性银行、国有商业银行或股份制银行,台湾金融机构于大陆设立的子行、在大陆有注册公司的1100家上市柜公司等,可在台发行人民币计价的“宝岛债”。
交通银行推出的“宝岛债”以F01601号正式挂牌交易。交通银行台北分行助理总经理胡峰毅介绍说,11月27日,交行作为首家陆资银行向台湾主管机构递交“宝岛债”发行申请;11月29日,获台湾证券柜台买卖中心同意函;12月6日,柜买中心公布了交通银行股份有限公司作为陆资银行第一个发行人的上柜核准函。
胡峰毅表示,这一举措也意味着建立了岛内主管机关同意开放陆资银行在台发行“宝岛债”以来的第一个人民币债券基准。
29日,农业银行也获柜买中心同意函。中国银行、建设银行则分别在12月4日和6日获得获柜买中心同意函。
此次中国银行香港分行发行了20亿元“宝岛债”。中国银行2012年6月在台北设立了分行,分行行长蔡荣俊总经理表示,今年2月份开办了人民币清算业务,到现在共有10万笔,金额超过1.3万亿元,清算行有73家。这为债券市场提供了很好的基础。一年多的实践证明,两岸同业一起创造了人民币市场,可以合作共赢。
台湾的兆丰银行、台湾银行、汇丰(台湾)银行、中信银信托商银作为陆资银行首推“宝岛债”的承销商。中信银总经理陈佳文表示,这是一个好的开始。“宝岛债”市场大,台湾资金池很大、需求大,开放陆资银行发行“宝岛债”很正确。债券市场对发行者的信用要求特别严格,陆资银行许多在台已有据点,且信用良好。
随着两岸跨境贸易不断增长,越来越多的台湾企业使用人民币进行贸易,人民币资金运用方面,也有越来越多的投资者将其作为资产配置的一种组合。陈志坚表示,开放大陆机构来台发行“宝岛债”后,包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,及以上银行的海外分行或子行约20家大陆银行都可来台发行“宝岛债”,这将吸引更多的境外投资者成为台湾人民币市场的参与者。
台“金管会”副主委黄天牧表示,两岸有相同的文化、语言、商业习惯,他对两岸金融合作“充满热忱与希望”。
柜买中心董事长吴寿山表示,发行人民币计价的“宝岛债”,这是建设人民币离岸中心一个非常重要的起步,岛内民众理财的重要里程碑。他说,两岸贸易金融中,台湾对大陆有着1250亿美元以上的顺差,在人民币回流机制建构完成之后,两岸金融支持产业和贸易对接的力度将大为增强,这不仅是双赢,也是区域平衡非常重要的力量。
他希望岛内有关部门进一步松绑相应的法规以发展两岸特色金融,使投资人在风险和利益上取得适度平衡。在持续推动自由贸易的未来,两岸能够通力合作,在债先行、股后发的基础上建构资本市场,并逐渐使之成为世界聚焦的中心。
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