宋城股份 (300144,收盘价16.58元)今日公告,将出资1.225亿元投资知名影视公司深圳大盛国际传媒有限公司 (以下简称大盛国际),以获取其35%的股权。
《每日经济新闻》记者注意到,大盛国际正是 《锦衣卫》、《小时代》等多部票房过亿电影的制作发行方。宋城股份可藉此次并购快速进入文化影视行业。
宋城股份今日公告,拟以现金增资和受让股权相结合的方式,获得深圳大盛国际传媒有限公司 (以下简称大盛国际)35%的股权。同时,公司还与安晓芬及大盛国际签署了战略投资合作框架协议。
据公告显示,大盛国际成立于2010年,注册资本为1000万元,由中国电影业界著名制片人安晓芬创建,专业从事电影及影视娱乐相关业务,是一家以电影项目开发制作为核心,集制片、发行于一体的影视传媒机构。
自成立以来,大盛国际先后制作发行的影片有:《锦衣卫》、《叶问2》、《李献计历险记》、《小时代》、《小时代:青木时代》等。其中《锦衣卫》和《叶问2》均进入2010年国产影片票房前十位;《小时代》、《小时代:青木时代》均进入2013年1~9月国产影片票房前十位。
此次交易,宋城股份给予了大盛国际3.5亿元的估值,这主要是根据该公司2014年预期净利润1000万元,按10倍估值确定。据此,宋城股份将以不超过1.05亿元现金对大盛国际增资扩股30%,另外以不超过1750万元受让安晓芬所持有的大盛国际增资扩股后5%的股权。
交易各方还签署了对赌协议。安晓芬向宋城股份承诺,大盛国际2013年~2016年四年累计净利润总额不低于1.57亿元。若业绩未能实现对赌累计业绩,则安晓芬将同时以所持宋城股份股票、大盛国际股权补偿,补偿不足部分以现金方式补偿。同时,若对赌期内的任何一年,大盛国际产生亏损或累计实际业绩低于承诺业绩的60%,宋城股份有权选择退出,安晓芬须以现金方式受让。
自上市以来,宋城股份一直以复制“主题公园+文化演艺”的模式为主,在行业并购中并无太多动作,此次投资或将是公司并购模式启动的一个开端。
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