两次冲击H股未果的光大银行终于在第三次迎来曙光。
12月9日下午,中国光大银行在香港举行新闻发布会,光大银行执行董事、行长郭友介绍,光大银行H股上市将于12月10日-12月13日公开招股、12月20日上市,此次发行初始发售规模50.8亿股,发行价介乎每股3.83至4.27港元,发售所得资金介乎195亿至217亿港元。
光大银行管理层表示,光大银行在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右,未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充,并表示短期内没有进一步的融资需要。
郭友表示,光大银行现已成功引入基石投资者19家,主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。这些投资者主要包括:中国海运(集团)总公司,认购金额约60亿港币;中国香港富豪刘銮雄认购约7.7亿港元;以及美国Prudential、加拿大Sun Life、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(控股)、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等国内外知名金融机构及企业。
据招股书公开披露信息,光大银行本次H股发行获得境内外大型金融机构及企业的基石投资者需求总额大约17.44亿美元。
资深投行人士称,光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。不出意外,光大银行有望获得今年港股“集资王”的称号。
对于历经波折终于圆梦H股,中国光大集团、中国光大银行董事长唐双宁也颇具感慨。唐双宁坦言,光大银行的H股上市历程并非一帆风顺,充满了挑战与波折,但光大人以坚忍不拔和锲而不舍的精神,一直在积极争取实现年内H股上市的目标。他以“回报”两个字来表达此时的心情,“回”表示回家,光大银行通过H股上市回到了发源地香港;“报”表示报答,光大银行将通过再创辉煌、再创佳绩,报答长期支持光大发展事业的各位投资者。(证券日报 曹 蓓)
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