中国经济网编者按:华芳纺织昨日晚间披露了公司重大资产重组预案,嘉化能源将作价58.10亿元借壳华芳纺织登陆A股。同时,此次重组也是借壳“新政”实施之后的第一单。今日,华芳纺织复牌后一字涨停。有机构分析,华芳纺织封板极为坚决,优势有望大幅上涨。但股吧中,很多股民对此次重组并不看好,有股民认为,公司在利用重组忽悠小散户。
停牌两个多月后,华芳纺织昨晚披露重大资产重组预案,拟以全部资产和负债作为置出资产,同时置入浙江嘉化能源化工股份有限公司100%股权。嘉化能源完成借壳上市后,华芳纺织实际控制人将变更为现年45岁的管建忠。
公告显示,华芳纺织以拥有的全部资产和负债作为置出资产,与嘉化集团等96位交易对方拥有的嘉化能源100%股权的等值部分进行置换。置入资产作价超过置出资产作价的差额部分,由上市公司依据嘉化能源全体96名股东各自持有嘉化能源的股份比例向其发行股份购买。在前述交易实施的基础上,上市公司拟以询价方式向符合条件的不超过10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集金额为5 亿元且不超过本次交易总额的25%,募集资金将用于嘉化能源拟投资建设的“热电联产机组扩建项目”。
经预估,本次置出资产的预估值为8.5 亿元,置入资产的预估值为58.1亿元。支付资产置换作价差额非公开发行股份价格为5.32 元/股,募集配套资金非公开发行股份价格为4.79 元/股。
此外,交易构成借壳上市且将导致公司控制权变更。本次置入资产2013年9月30日的资产总额为38.45亿元,占上市公司2012 年末资产总额14.48亿元的比例超过100%。重组完成后,管建忠将成为上市公司的实际控制人,嘉化集团将成为上市公司的控股股东,嘉化能源将成为上市公司全资子公司,占上市公司主营业务收入比重较大的将主要是嘉化能源生产的蒸汽、邻对位、氯碱、脂肪醇(酸)等产品。
值得注意的是,2013年11月30日,证监会在有关通知中明确了借壳上市条件与IPO标准等同,不允许在创业板借壳上市。并规定自通知下发之日起施行,该举意在提高借壳上市门槛,抑制市场炒作。本次嘉化能源借壳华芳纺织将成为借壳“新政”实施之后的第一单。
今日,华芳纺织开盘一字涨停。有机构分析,华芳纺织目前股价处于低位,今日一字巨单封涨停,封板极为坚决,优势有望大幅上涨。
令人意外的是,股吧中,众多股民对华芳纺织的重组预案并不看好。有股民认为,公司利用重组忽悠小散,美丽的谎言终究会被识破。也有股民质疑:“此次重组预案能通过证监会的审核吗?”对未来股价走势,部分股民认为,重组是否成功,尚难预测。股价是涨是跌仍是个未知数。
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