发布重大资产重组预案 华芳纺织被嘉化能源借壳

　　华芳纺织12月3日晚发布重大资产重组预案，公司被嘉化能源借壳。

　　预案显示，华芳纺织以其拥有的全部资产及负债，与嘉化集团等96名交易对方持有的嘉化能源100%股权的等值部分进行置换；置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由上市公司依据嘉化能源全体96名股东各自持有嘉化能源的股份比例向其发行股份购买。

　　根据预案，公司发行股份包括两部分：一是置入资产作价超出置出资产作价，差额部分由华芳纺织向嘉化集团、德诚投资、湘丰实业3家公司、8家九鼎合伙企业以及管建忠等85名自然人，非公开发行股份作为对价支付；二是非公开发行股份募集配套资金。此次拟募集配套资金5亿元且不超过本次交易总额的25%，并将全部用于嘉化能源“热电联产机组扩建项目”。

　　截至预案签署之日，置出资产及置入资产的审计、评估工作正在进行中。经预估，本次置出资产的预估值为8.5亿元，置入资产的预估值为58.1亿元。公司股票将于2013年12月4日开市起复牌。

　　嘉化能源的主营业务系为嘉兴乍浦经济开发区及其周边企业提供蒸汽产品，生产并销售氯碱、脂肪醇(酸)、硫酸等系列循环经济产品。置入资产2011年、2012年归属于母公司所有者净利润分别为23,141.87万元、30,653.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为24,594.21万元、30,364.27万元。

　　华芳纺织2003年6月上市以来至2010年主要从事针纺织品及纺织原料的生产及销售，2010年起新增了磷酸铁锂动力锂电池的生产及销售。