根据Dealogic最新数据显示,2013年至今,瑞银以九项交易以及8.21亿美元的总交易金额,领先中国新股发行主承销商排行榜(包含新股及其在其它交易所再次发行之股票)。
主要受到A股IPO市场持续沉寂的影响,今年中国新股发行交易金额为101亿美元,较去年同期的216 亿美元大幅下降53%。然而,瑞银逆势上行,以8.1%的市场份额位居中国新股发行主承销商排行榜榜首,充分展示瑞银在中国股票发行业务的领先优势。
在2013年中国新股发行的十大交易中,瑞银包揽前四大交易,包括参与中石化炼化工程公司、徽商银行和中国辉山乳业公司在香港联交所的首次公开发行,以及协助银河证券成为第三家赴港上市的内地券商。其中,徽商银行IPO募集金额高达12亿美元,一举成为2013年全球第二大金融业新股发行。此项交易也是继9月份中国辉山乳业公司15亿美元首次公开发行后,中国发行人募资规模最大的新股发行。
在2013年中国新股发行排行榜中,金融业以29亿美元的总交易额领先其他行业,较去年同期的22亿美元有所上升。瑞银作为承销商所参与的新股发行,其中三项交易来自金融行业,除上述徽商银行及银河证券的H股IPO之外,瑞银还作为独家承销商与保荐人协助中国汇融金融控股公司在香港联交所主板挂牌上市。(证券日报 李 文)