在香港联交所成功上市,并不意味着重庆银行募资行动已经结束。重庆银行11月5日发布公告称,已经启动了15%的超额配售。
公告显示,重庆银行IPO联席全球协调人可于今年10月30日之后30日内,要求重庆银行以发售价额外配发及发行与售股股东,出售共不超过1.06亿股H股。重庆银行表示,如上述超额配股权行使,将会另行公告。
已经募资38亿港元
根据H股配发结果,重庆银行在香港公开发售共接获6.2358亿股的认购,相当于香港公开发售初步可供认购7075.2万股的8.81倍,是三年来港交所上市银行中表现最好的。
国际发售部分最终发售股份数目为6.37亿股,也取得了不错成绩。参与国际配售的机构包括加拿大国民银行、重庆渝富、北恒投资、京东方、中国香港大新银行、科威特主权基金、中国台湾远东集团和马来西亚丰隆银行等。
在不含超额配售部分的情况下,重庆银行本次7.07亿股发行完成后,总股本将升至27.72亿股。本次发行完成后,在不含超额配售的情况下,重庆银行净募集资金38亿港元(扣除全球发售费用及开支后)。
另据重庆银行相关公告,在本次认购中,重庆渝富已认购重庆银行5500万股H股;第二大股东大新银行认购5445.11万股H股。
由此计算,发行完成后,重庆渝富持股数量增至4.62亿股,占比16.7%;大新银行持股4.58亿股,占比16.52%。
或再募资6亿港元
如果超额配售全部行使,募集金额将还会增加。粗略计算,按超额配售1.06亿股,每股6港元计算,超额配售可让重庆银行多募资6.36亿港元。
重庆银行表示,募集资金将全部用来补充资本金,以满足业务持续增长的需要。