群雄并起 外资寿险集中度降幅大于中资
攻城掠地 太平 中邮 工银安盛“冒进”3.5个百分点
从竞争最为激烈的北京、上海、广东(不含深圳)看,中资寿险市场集中度在北京地区的下降程度最大,降幅为3.8个百分点;广东地区的外资寿险市场集中度下降12.6个百分点,降幅最大
今年前三季度的保费数据近日出炉,总体看,寿险市场集中度趋于下降。寿险六巨头在中资市场集中度跌至八成以下,由去年同期的81.6%下降1.8个百分点至79.8%。外资寿险市场的竞争更为激烈,外资三巨头(友邦、大都会、中意)在外资市场所占份额低至32%,相较去年同期下降5.9个百分点。
而从竞争最为激烈的北京、上海、广东(不含深圳,下同)看,中资、外资寿险市场的集中度均呈下降趋势。其中,中资寿险市场集中度在北京地区的下降程度最大,降幅为3.8个百分点,广东地区的外资寿险市场集中度下降12.6个百分点,降幅最大。
中资六巨头
份额减少1.8个百分点
尽管本年度还有两个月才将结束,但从保险公司前三季度的经营情况已能对其全年的业绩做出预判。“除小公司或大型国企,一般的保险公司现在都很忙了,要讨论、评论、测算明年整个一年的情况,同时也要全面准备全年预算。”广东市场一位资深保险人士近日对《证券日报》记者表示。
根据前三季度保费数据能看出今年的保险市场格局。无论从全国还是竞争最为激烈的北上广地区看,寿险市场集中度相较去年呈明显下降趋势,外资市场的集中度降幅明显高于中资市场,显示外资市场各公司之间的竞争更趋激烈。
集中度是产业经济学的一个概念,通常反映市场竞争与垄断的程度,数值上为某个市场的几大巨头总共所占的市场份额。
从全国中资寿险市场看,今年前三季度,中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险、泰康人寿依旧为保费规模最大的六家公司,保费规模共计6503亿元,相比去年同期,这六家公司所占的市场份额减少1.8个百分点,市场集中度降为79.8%。另外,太保寿险超越新华保险,成为第三大寿险公司。
从北京、上海、广东各地区看,中资寿险六巨头的市场集中度也均呈下降趋势,三地中降幅最大的是北京市场。北京的寿险六巨头市场集中度由77.7%降至73.9%,集中度下降了3.8个百分点,这一集中度水平低于上海;去年同期,北京的寿险市场集中度相较上海高出3.2个百分点。数据显示,今年前三季度,上海地区的六大寿险公司所占市场份额为73.5%,去年同期为74.5%。
相较北京、上海,广东地区的寿险市场集中度较高,前三季度六大寿险公司市场所占市场份额为83.7%,不过相较去年同期仍下降了1.7个百分点,集中度亦趋降。
外资险企前三
共失5.9个百分点份额
相较中资寿险市场,外资市场的竞争程度更趋激烈。主要表现在,全国及各地区范围内外资前三险企所占市场份额缩小,同时,不同地区的外资寿险前三呈现一定差异。
前三季度,三家市场规模最大外资寿险公司——友邦中国、中美联泰大都会人寿(下称“大都会人寿”)、中意人寿所占外资市场份额共计32%,同比减少5.9个百分点。同时,大都会人寿超越中意人寿,成为市场份额仅次于友邦中国的第二大外资寿险公司。
数据显示,今年前三季度,友邦中国、大都会人寿、中意人寿的保费收入分别为67亿元、40亿元、34亿元,占据外资寿险市场规模(442亿元)的32%;去年同期,外资寿险公司前三分别为,友邦中国62亿元、中意人寿33亿元、大都会人寿32亿元,三者共占外资市场(339亿元)37.9%的份额。
北京外资寿险市场规模最大的险企为中意人寿,其在今年前三季度实现保费收入15.7亿元,其后为大都会(14.6亿元)、友邦(11.1亿元),三者共占北京地区外资市场(保费规模100.5亿元)41.2%的份额,相较去年同期下降7.1个百分点。
上海地区外资寿险市场规模最大的三家公司分别为友邦、中宏人寿、大都会人寿,三者合计占该地区市场41.1%的份额,同比减少7个百分点。广东地区的外资前三为友邦、信诚人寿、中意人寿,这三家公司市场集中度为57.3%,相较去年同期减少12.6个百分点。
外资寿险市场的激烈竞争也促进了这一群体在整个寿险公司的发展。保监会此前通报的数据显示,今年前三季度,外资保险公司整体市场份额增加;其中,外资寿险公司原保险保费收入为442.7 亿元,市场份额为5.2%,比去年同期增加0.86个百分点。
三公司攻势最猛
市场集中度趋降反映出巨头们的市场被他人抢食,而从上述中资外资巨头之外的各公司看,太平人寿、中邮人寿、工银安盛人寿为抢占市场份额最多的险企,今年前三季度,这三家公司同比新增市场份额共计3.46个百分点。
具体看,太平人寿的原保险保费收入为426亿元,占全国寿险市场份额为4.96%,同比提升了1.59个百分点;中邮人寿保费收入213亿元,占全国市场份额为2.49%,同比增加1.19个百分点;工银安盛人寿保费收入83亿元,占全国市场份额为0.97%,同比增加0.68个百分点。
这三家险企也都是寿险市场的“热门”。“‘三年再造一个新太平’意味着三年的时间保费要翻番,太平人寿势必要将高保费增速保持一段时间。”某中资寿险公司市场企划部总经理助理分析。中邮人寿今年前5个月的保费规模就超越了去年全年。另外,工银安盛也曾传出欲“三年进寿险前七”的目标。
编者按:尽管距离本年度结束还有两个月的时间,但保险业前三季度的经营情况足以反映今年的保险市场竞争格局。《证券日报》保险周刊本期对今年前三季度的产、寿险市场集中度做了统计,总体上,无论是寿险还是财产险,市场集中度均趋于下降。不过,外资寿险公司之间、中小财险公司之间的竞争更为激烈,这种竞争在一定程度上推动了他们所属群体在保险市场的壮大。(证券日报 刘敬元)
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