8月底,闽福发A(000547)宣布因筹划重大事项而停牌,市场纷纷揣测停牌的原因,近日谜底终于揭晓,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京欧地安科技股份有限公司(下称欧地安)100%股权。记者注意到,欧地安原本计划在创业板上市,但是在今年10月12日却终止审查。IPO上市之路戛然而止,公司转而通过闽福发A的并购选择曲线上市。
近期,类似的上市公司收购案例比比皆是,先是光伏企业日出东方(603366)拟收购鹏桑普约50%股权,而后中航光电拟以自有资金不超过1.85亿元收购西安富士达科技股份有限公司 (以下简称富士达)不低于51%的股权。这些收购案都有一个共同的特点,那就是目标公司皆是曾经有上市打算或曾处于IPO排队中的公司。
闽福发A收购欧地安
近日,闽福发A公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购欧地安100%股权。交易的总对价确定为5.83亿元,其中,上市公司向36名交易对方以发行股份方式支付本次收购对价4.35亿元,发行股份数量合计为1.12亿股。
资料显示,闽福发A此次收购的标的公司欧地安是一家专注于电磁安防行业的公司,从事雷电电磁脉冲防护产品、接地产品、电磁信息安全产品及高能电磁脉冲防护等产品的研发、生产、销售等。该公司原计划在创业板上市,但是在今年10月12日却出现终止审查。通过IPO上市之路终止后,欧地安转而通过闽福发A的并购实现“曲线”上市。
上市公司并购成“捷径”
近期,通过上市公司并购“曲线”上市的企业并非仅欧地安一家。上周末,停牌逾一个月的华芳纺织(600273)披露了重组进展,拟注入资产标的———浙江嘉化能源化工股份有限公司(下称“嘉化能源”)100%股权,嘉化能源系中国化工新材料(嘉兴)园区的核心企业,其主营业务系为浙江省嘉兴市乍浦经济开发区及周边企业提供蒸汽供热,并生产、销售氯碱、脂肪醇(酸)、邻对位及硫酸系列化工产品。
值得注意的是,嘉化能源此前曾欲通过IPO方式登陆资本市场,并因此向浙江省环保厅申请了环保核查,浙江省环保厅网站信息显示,公司当时计划募集资金约10亿元,主要用于“20万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇项目”和“零极距离子膜烧碱节能技改项目”。但是随着去年4季度的IPO暂停,公司选择了被上市公司并购这条登陆资本市场的“快速通道”。
除此之外,10月初,日出东方(603366)发布公告称,公司拟以股权受让及增资方式收购深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司(下称鹏桑普)不超过50%股权。鹏桑普曾有上市的打算,多家招聘网站均能看到今年6月该公司招收“IPO专员”的信息。在任职要求中,公司明确提到“5年以上工作经验,具有IPO操作经验者优先,负责准备公司上市资料”等条件。另外,近期中航光电公告称拟以自有资金不超过1.85亿元收购富士达不低于51%的股权。记者注意到,富士达也是一家曾提交过IPO申请的公司,但在2012年11月终止审查。
有市场人士对记者表示,并购业务的兴盛,让那些IPO门前排队的企业有了另外一条路,而且这条路的速度更快。
此外,也有投资者对记者表示担心,“IPO失败的公司或许意味着成长性有问题,上市公司收购这样的企业有好处吗?”对此,某上市公司董秘对记者表示,其实那些想上市的公司肯定提前进行过全面梳理,公司财务、架构等都比较“干净”,撤单的公司不一定都是成长性有问题。 《每日经济新闻》