重庆银行今起公开发售 内地银行赴港上市大幕拉开

　　在准备5年之后，重庆银行的IPO终于成行。重庆银行和徽商银行同期赴港招股，也意味着新一轮内地银行赴港上市的大幕已经正式拉开。

　　10月24日，重庆银行（01963，HK）在香港举行新闻发布会，该行表示，重庆银行将在今日（10月25日）~10月30日香港公开发售。

　　根据重庆银行的招股文件，重庆银行此次发行的股份数目约为7.07亿H股，发售价格定位每股5.6港元至6.5港元之间，按此计算，募集资金规模将不会超过46亿港元。

　　《每日经济新闻》记者注意到，此次的发布会，重庆银行董事长甘为民、行长冉海陵、副行长牛跃强、副行长倪月敏兼财务负责人悉数出席。甘为民在新闻发布会上表示，重庆银行的上市将为香港资本市场带来活力，同时，他预计今年重庆银行的净利润增幅将超过20%。另据《上海证券报》近日报道称，徽商银行将在香港发行25亿股，募资总额约15亿美元。如顺利，该行下周开始接受认购，并于11月2日确定招股价，最快于11月初登陆H股。

　　11月6日挂牌香港联交所

　　根据重庆银行的招股文件，在此次发行的7.07亿股H股约共占扩大后股本的约26.3%。其中，90%为国际配售，10%公开发售，另设15%超额配股权，如果超额配股权行使，发行总股本不超过8.13亿股，约占扩大股本后的29.15%，超额部分占股本扩大后的3.8%。

　　重庆银行在香港的股份代码为1963，将以每手500股在香港联交所主板进行买卖，发售时间为10月25日9时到10月30日12时，定价日为10月31日，将于11月6日开始在联交所挂牌交易。

　　《每日经济新闻》记者注意到，按照5.6港元至6.5港元的中间价6.05港元计算，如果未行使超额配股权，其扣除发行费用后约募集资金38.328亿港元，如果超额配股权全部行使，募集资金数量约为44.125亿港元。

　　重庆银行称，发行股票所募集的资金扣除发行费用后将全部用以补充公司的资本金。

　　据《每日经济新闻》记者了解，本次重庆银行上市的独家保荐人为高盛，联席全球协调人为高盛、摩根士丹利亚洲及交银国际。

　　已确定三大基石投资者

　　事实上，重庆银行的上市之路可谓一波三折。在H股之前，重庆银行一直在做A股上市准备。其早于2007年就已递交了A股上市申请，但因各种原因上市计划被不断延期。

　　2012年，证监会公布更新IPO申报进程，重庆银行也从初期的“初审中”变为“落实反馈意见中”。2013年4月，在证监会公布的IPO申报进程中，重庆银行变为“中止审查”，随后在5月恢复为“落实反馈意见中”，但在9月，其A股IPO进程状态再次变为“中止审查。”

　　在回答包括 《每日经济新闻》在内的现场记者关于重庆银行和徽商银行同期招股是否担心认购压力时，重庆银行董事长甘为民表示，两者来港上市时间表撞期纯属巧合，而且不担心这个问题。

　　甘为民表示，香港的资本市场容量非常大，就算（两家银行）同时登陆香港，也完全可以消化，重庆银行上市还会为香港资本市场带来活力。

　　根据招股文件，重庆银行目前已经确立了三家基石投资者，三家基石投资者加拿大国民银行、中国财富金融控股公司、重庆北恒投资发展公司已下单认购。据透露，加拿大国民银行认购约为1000万美元，中国财富金融控股公司认购了约2000万美元，重庆北恒投资发展公司认购了4亿元人民币。

　　未来继续发展小微金融

　　根据重庆银行招股的文件，截至2012年末，重庆银行总资产为1561.48亿元人民币，净资产82.47亿元人民币，净利润19.26亿元人民币，而截至2013年6月末，重庆银行的净利润为14.1亿元人民币。

　　截至2013年6月末，重庆银行的地方政府融资平台的敞口约为201亿元人民币，包括107亿元人民币的贷款，69亿元人民币的信托受益权等，共占重庆银行总资产的10.67%。

　　甘为民在现场介绍重庆银行的极大核心竞争优势时表示，重庆银行包括受益于重庆和中国西部地区经济快速发展增长及其经济转型带来的巨大市场机遇，加上与区域经济机构契合的公司银行业务，其中更得益于小微业务的发展，小微企业贷款已经占全行贷款的31.5%。

　　行长冉海陵也表示，这几年重庆银行在小微金融方面做了很多的工作，计划在未来2~3年，小微企业的贷款占比要到40%以上，未来希望能够占到全行贷款的半壁江山，之所以作为特色业务，是因为这块有广阔的市场，而且银行本身在这方面有很好的基础。

　　对于和同在重庆的另外一家在港上市银行重庆农商行的关系，甘为民表示，重庆银行和重庆农商行的定位不同，重庆银行主要为重庆市的工商企业服务，特别是小微企业；而农商行的很多网点更多是在广大的农村，两者可以形成互补。