编者按：随着上市公司三季报披露进入密集期，基金调仓换股动向逐步浮出水面。科技股成为一众基金竞相争夺的热点，也有部分基金开始加仓蓝筹股，而白酒股在三季度则继续被基金抛售。
科技股受基金热捧
上市公司三季报披露已拉开大幕，基金在三季度的调仓动向也随之浮出水面。截止10月23日，已有365家上市公司公布三季报。上市公司三季报显示，不少科技股在三季度受到基金的喜爱。
以计算机通信板块为例，目前共有20家公司公布了三季报，其中7家公司被基金明显增持，仅有2家公司被基金明显减持。10月22日公布季报的兆驰股份(002429)（002429）、聚飞光电(300303)（300303）等也均被基金增持。兆驰股份季报显示，三季度今年业绩居前的华商系基金抱团入驻。华商领先企业(630001)、华商策略、华商价值共享分别新进成为其第2、第3和第10大流通股东，建信优化配置(530005)也一同新进，诺安股票(320003)则小幅减仓219.4万股至2586.49万股，5只基金合计持有10781万股，流通股占比为10.26%。而在二季度末前十大流通股东中基金的持股比例仅为4.35%。聚飞光电季报也显示，其前十大流通股东中基金的持股比较由二季度末的20.19%提升至三季度末的28.97%。在此前公布季报的梅泰诺(300038)（300038）等个股的基金持有力度也较为明显地增加，北京君正(300223)（300223）则在三季度被基金新建仓。
与计算机通信板块相似，信息技术业中目前有12家公司的三季报已面世，其中有5只个股被基金大幅增持，仅有2只个股略有减持。汉鼎股份(300300)（300300）的财报显示，三季度末中邮旗下4只基金与南方旗下3只基金及融通动力先锋(161609)共8只基金现身其十大流通股名单，合计持有37.5%的流通股份。此外，神州泰岳(300002)（300002）、朗玛信息(300288)（300288）、科大讯飞(002230)（002230）、华平股份(300074)（300074）也被基金加仓。
从市场表现来看，机构重仓股大多有较好表现。尽管目前数据显示被机构增持的个股数量不多，但机构的持仓效应较为明显。7月以来，获机构增持最多的神州泰岳股价上涨93.25%；启源装备(300140)（300140）累计上涨113.42%；新建仓股深圳华强(000062)（000062）累计涨幅也高达159.43%。
基金逐步加仓蓝筹股
首批基金三季报也透露出基金的调仓路径。记者根据首先披露的部分基金三季报统计显示，三季度部分基金开始增加对估值较低的蓝筹股的持仓，制造业、金融业仍是投资重点。
博时主题(160505)判断蓝筹股会作出修正，因此三季度末豪赌金融行业，重仓比例高达34.82%，前十大重仓股中金融行业个股包括中国平安（601318）、中国太保(601601)（601601）、招商银行（600036）、民生银行(600016)（600016）；同时其股票仓位高达93%。博时主题的基金经理，同时也是博时股票投资部总经理的邓晓峰在三季报中表示，“中国经济正在按自己的轨迹平稳运行，没有大起大落。从蓝筹股估值水平上看，现有的价格水平说明市场认为经济崩溃就在眼前，但我们认为市场会作出修正”。同样看好传统行业修正行情的还有大成创新成长(160910)，成创新成长在三季度主要持仓的板块是金融地产、食品饮料、信息设备等。国泰投资总监黄焱在国泰价值三季报中也表示：“我们将继续持有金融地产等低估值股票。同时看好转型过程中的环保、替代能源等新兴产业。”
《投资快报》记者还发现，尽管今年以来资源股表现低迷，但有部分基金已经开始布局资源股。东吴旗下两只基金在三季度加仓盛屯矿业(600711)（600711）。东吴嘉禾(580001)优势与东吴价值成长双动力(580002)分别持有477.07万股与163.85万股，新进成为其第4和第9大流通股东，合计占流通股的比例为3.63%。盛屯矿业前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5312.19万元，上年同期亏损960.47万元，实现扭亏。三季度以来盛屯矿业复权股价上涨28%。
洛阳钼业（603993）也在三季度获基金加仓，其中鹏华中证A股资源产业在三季度新进428万股，成为其第二大流通股东，占流通股的比例为2.14%。嘉实沪深300(160706)和华夏沪深300则小幅减仓7.63万股和17.82万股，分别持有113.97万股和83.03万股，名列前十大流通股东席位之上。
白酒股继续被抛弃
“三公消费”受限，量价齐跌，成为今年白酒企业最为真实的写照。对于白酒企业而言，今年无疑是最为困难的一年。与行业不景气相一致的是，基金在三季度继续大幅撤离白酒股。
贵州茅台(600519)（600519）虽然前三季度净利110.7亿，同比增长6%，不过依然成为三季度被重点减持的对象，有343家机构在三季度内抛售了手中的贵州茅台(600519)。其中，“生命人寿保险（放心保）股份有限公司－万能H”在第三季度持股数减少87.88万股、“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”则在三季度减持344.75万股。广发聚丰(270005)更是直接清盘，三季度减持880万股。其他基金也不甘落后，博时、嘉实、华夏等基金公司的多只产品也纷纷选择落袋为安。此外，险资和QFII也有不同程度减持。从三季度基金出逃的迹象来看，这或许是贵州茅台今年股价大跌的合理解释了。同时，三季度茅台的股东人数达到75369户，比二季度增加了42%，筹码集中度大幅降低。
山西汾酒(600809)（600809）公布的三季报显示，三季度大成蓝筹稳健(090003)和上投摩根阿尔法(377010)均减持157万股，富兰克林国海中小盘、宝盈泛沿海区域增长、工银红利(481006)、摩根士丹利华鑫领先优势则新进，不过相比二季度末，前十大流通股东中的基金持股比例有所下降，且其股东总户数由二季度末的4214户扩大至5319户。
沱牌舍得(600702)（600702）三季报也显示，截至今年三季度末，在公司前十大流通股股东榜上，今年中期现身上榜的博时系旗下基金已消失。博时系旗下三基金在今年三季度以来至少已大举减持了1500.77万股，占其二季度末累计持股总数的比例达93.54%，基本已清仓。此外，今年二季度新进建仓293.84万股的诺德价值优势(570001)也退出了前十大流通股东榜。
基金重点增持四只股
朗玛信息（300288）
基金持股：588万股
占流通股比例：21.94%
朗玛信息三季报显示，2013年1-9月公司实现净利润4439.49万元，同比下降22.98%，每股收益0.42元。其中，三季度公司盈利1051.87万元，同比下降48.39%。
尽管业绩下滑，但朗玛信息依然被华商、南方、广发、华夏等基金热捧。二季度末其前十大流通股东中仅有3位为基金股东，三季度末则迅速增至8位，其中华商动态和华商主题精选均小幅加仓，持有量分别为215.33万股和59.35万股，名列第1和第4大流通股东，流通股占比合计超过10%；广发聚优、南方绩优、广发聚瑞、南方稳健2号、华夏复兴、南方稳健合计持有313.29万股，占流通股比例为11.71%。
神州泰岳（300002）
基金持股：3217万股
占流通股比例：10.15%
神州泰岳受到今年股票基金冠军景顺长城内需增长(260104)的青睐。神州泰岳三季报显示，三季度末前十大流通股东席位上有4只公募基金出现，而二季度末仅有1只公募基金。景顺长城内需增长二号及景顺长城内需增长分别持有1107.27万股和808.9万股，为第3和第6大流通股东；景顺长城鼎益持有500.84万股，位列第10大流通股东席位。三只景顺系基金均为三季度新进，合计持有股数占神州泰岳流通股的比例为7.62%。
除此之外，二季度入驻的银华优质增长(180010)仍然持有795.18万股，出现在流通股东名单上。神州泰岳今年前三季度业绩同比增长21%，全年预增2至3成。在业绩增长和公募基金的热捧下，股价三季度大涨140%，景顺系基金获利颇丰。
华灿光电(300323)（300323）
基金持股：1064万股
占流通股比例：8.20%
以10月22日公布季报的华灿光电为例，二季度末其前十大流通股东席位上并无一只公募基金，到了三季度公募、私募及社保基金齐齐现身。海富通股票(519005)、海富通风格优势(519013)以及今年以来排名靠前的绩优基金银河行业(519670)分别持有426.73万股、337.49万股和300万股，流通股占比合计达8.2%。全国社保一一六组合和知名私募尚雅投资旗下产品投资精英之尚雅也分别持有351.65万股和267.61万股。
尽管受到机构热捧，但华灿光电的三季报却不尽人意。三季报数据显示，第三季度华灿光电实现营业收入9362万元，同比增长31.81%，而归属上市公司股东的净利润为-409万元，同比下降-181.84%。
启源装备（300140）
基金持股：330万股
占流通股比例：5.10%
基金更是把成长型股票作为重中之重，启源装备发布三季报显示，1~9月公司盈利871.82万元，同比增长39.45；前三季度公司实现营业收入1.76亿元，同比增长10.3%。启源装备称，报告期内，启源雷宇纳入合并报表，试验电气贡献利润，此外，母公司费用控制见效，公司业绩向好。
由于业绩良好，启源装备受到今年业绩不俗的华商系基金的喜爱。华商领先(630001)企业、华商策略精选、华商主题精选3只基金均在三季度新进十大流通股名单中，合计持有330.44万股，流通股占比为5.09%。此外，长安旗下一只基金专户和一只私募基金新进出现在启源装备流通股东名单上。
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