定增84亿元注入核心资产 中国重工引爆军工股

　　停牌116天后,昨日中国重工启动“资本市场重大无先例事项”,根据公司非公开发行预案,该股拟募集资金不超过84.8亿元,主要用于收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产。此次重组如顺利通过,中国重工将成为国内资本市场中最大的军工蓝筹上市公司,开创中国军品总装业务进入资本市场的先河。受此消息提振,公司股票复牌得到资本市场热烈追捧,昨日集合竞价盘口惊现12亿股买单,到收盘仍有5.6亿股的买盘封涨停。二级市场上,军工资产证券化破冰的猜想引发军工股炒作热潮;中国重工的涨停也激发了钢铁、机械、有色等传统周期股的集体脉冲。

　　注入核心军工资产

　　中国重工启动重大无先例重组

　　根据发行预案,中国重工拟向大船集团、武船集团等不超过10家战略投资者,以不低于3.84元/股的价格,发行约22.08亿股A股股票,募资金额不超过84.8亿元。募集资金中,32.75亿元用于收购军工重大装备总装资产及业务,26.6亿元投向军工军贸和能源装备建设项目,另外25.44亿元补充流动资金。大船集团和武船集团将参与认购,认购数量分别为本次非公开发行股票总数的10%。

　　此次拟收购的资产,主要是大船集团和武船集团持有的军工重大装备总装业务及资产。大船集团被誉为新中国“海军舰艇的摇篮”,是目前我国最大的水面舰艇建造基地,在海军装备方面具有特殊地位。作为国家重点军工企业,武船集团承担了我国多项军用战斗及辅助舰船及其他相关国防装备的生产任务,并承接了近海巡逻舰、轻型护卫舰等军贸产品的生产及出口业务。值得关注的是,本次部分募集资金将投向大型水面舰船、军用舰艇、军贸舰艇、水中兵器、军用高速柴油机、军用舰艇用推进装置等6个军工军贸装备技术改造项目。

　　二级市场热烈追捧

　　军工股全面爆发

　　史无前例的核心军工资产注入,立即点燃了二级市场对军工股的热情。受消息提振,中国重工复牌全天一字涨停,最终报收4.91元/股,市值暴增超过66亿元。值得一提的是,其复牌在集合竞价阶段就出现资金疯狂抢筹,该股买单报价罕见出现12.8亿股,按照4.91元价格计算,即有63亿元资金在排队等候进场。

　　中国重工封死涨停后,资金开始对其他军工股挖掘。盘中军工板块全面爆发,船舶制造、军工航天等集体上涨。早盘,亚星锚链、舜天船舶、中船股份、中国船舶等船舶股全线走强;此外,中国一重、中国中冶、太原重工、中信重工、泰尔重工、山东钢铁、大连重工、华东重机、大金重工、招商轮船等机械制造和钢铁股也全面涨停。分析人士认为,中国重工此次注入超大型水面舰船等军工重大装备总装资产,开创了此类核心军工资产证券化的先河,同时将加快新一轮军工资产重组进程,对军工企业产生重大的影响。从此次中国重工资产重组的影响来看,船舶制造、飞机及发动机制造将是最受益的行业,未来随着航母编队建立进度的加快,相关行业将迎来快速发展期。

　　私募基金看好

　　至少还有五个涨停板

　　中国重工这场被誉为“资本市场重大无先例事项”带领一批股票集体狂奔,昨日,相关的、沾边的和擦边的股票相继涨停。不过,市场最关心的是中国重工会有多少个涨停板。

　　机构无一例外看好中国重工后市,中金公司出具研报称,资产注入将显著优化公司产业结构。注入完成后,公司的军品收入占比有望从先前的10%左右提高到20%以上,利润占比有望提高到50%以上,由此公司的利润增速预期和估值都有望获得显著提升。华宝证券研报指出,公司筹划集团军工重大装备总装业务注入事宜在境内资本市场无先例。

　　私募则直接指出中国重工将开始涨停表演。深圳一家私募基金投资总监认为,中国重工复牌后,会受到市场的追捧,至少会有五个涨停板。更有乐观私募人士认为或许可以达到十个涨停,股价翻番是大概率。