平安集团148亿元增资平安银行 持股比例增至59%

　　日前，平安银行第八届董事会第二十九次会议审议通过非公开发行股票方案的议案，计划向控股股东中国平安(601318,股吧)非公开发行募集资金不超过148亿元，以补充平安银行资本金，满足银行业务持续发展的需求。

　　根据方案，本次非公开发行股票数量为不超过1323384991股，发行完成后中国平安持股比例将由目前的52.38%提高至59%，仍为平安银行的控股股东。中国平安本次认购股份将锁定3年。

　　本次非公开发行的发行价格为11.17元/股，不低于董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，同时不低于截止2013年6月30日的公司每股净资产。根据方案，本次发行计划募集资金不超过人民币148亿元，在扣除相关发行费用后，全部用于补充资本金。按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算，截至2013年6月末，平安银行的资本充足率和一级资本充足率分别约为8.78%和7.29%。

　　此外，今年5月，平安银行股东大会审议通过了《关于未来三年新增发行不超过人民币500亿元等值减记型合格次级债券的议案》，用于补充公司二级资本。若定增计划及二级资本债券均发行完成，平安银行资本充足率将有显著提升。

　　平安银行表示，此次非公开发行，对于提升公司资本实力、保证公司业务持续稳健发展、提高公司风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义，符合公司及全体股东的利益。募集资金到位后，平安银行将加强资本管理，发挥公司在贸易融资等领域的优势，强化零售银行板块，推动小微业务发展。

　　本次非公开发行方案还需要通过股东大会的审议，并提交中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施。