9日,宏达股份 (600331)2013年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票的形式,通过了《拟非公开发行10亿股股票的议案》。每股发行价为 3.86元,第一大股东宏达实业和新华联控股等6家战略投资者分别拟以现金认购3亿股和7亿股,已分别与宏达股份签订了《股份认购合同》,并郑重承诺3年内不减持。
用于金鼎锌业扩大产能
据宏达股份董事长杨骞介绍,此次发行股票募集资金有很大的必要性,首先是公司业务发展的需要,公司控股子公司金鼎锌业拥有的兰坪铅锌矿地处云南,是亚洲最大的铅锌矿,受矿山采选等配套保障能力所限,实际产能未达到设计标准。截止去年底,金鼎锌业车间技改工程项目、10万吨电锌二期工程项目处于在建状态,预计资金缺口为18.5亿元。
其次是控股子公司川润公司搬迁发展需要。根据今年7月绵竹市政府与公司控股子公司绵竹川润签署的《企业搬迁补偿协议书》,川润生产厂区将进行整体搬迁。为适应行业发展需要,实现公司磷化工业务的可持续发展,公司将利用此次搬迁契机对现有化工、化肥业务进行升级改造,除政府补偿资金外,预计还需要资金1.85亿元。
公司想要可持续发展,此次发行股票募集资金也势在必行。公司目前的发展除受宏观经济及行业周期等外部因素影响外,还受自身较高的资产负债率将从81.65%下降为42.64%,将大大低于行业67.74%的平均值。公司的滚动资金也得补充,财务费用也将从3.694亿元/年下降为1.378亿元/年,外部持续融资能力将得到增强,将为公司中长期发展奠定基础。
不会摊薄中小股东利益
杨骞特别强调了大股东和战略投资者以现金认购全部股票的重要意义,他表示,此次非公开发行股票,公司控股股东拟向上市公司注入11.58亿元现金,体现了控股股东、实际控制人支持公司业务发展的态度,看好公司未来发展前景的信心;其他认购人均为国内大型企业集团,实力较为雄厚,拟向宏股达股份注入27.02亿元,表明其对于公司价值以及未来发展的认可和信心,目前公司已分别与认购人签署了附生效条件的股份认购合同,在实施与具备可行性,随着本次发行募集的注入,公司状况有较大改善,资本实力将得以增强,也充分维护公司中小股东的利益,并实现股东利益最大化。
对于此次发行新股能否实现股东利益最大化,《金融投资者》记者提出了股民的疑问:此举将使公司增大股本结构却摊薄了中小股东的利益,对此,杨骞表示:“宏达股份自2001年上市以来,始终把保护投资者的利益放在首位,即使在‘5·12’特大地震中,全公司死亡人数上百,毁坏了二千多台设备,蒙受了巨大损失,也没得到国家经济补贴,依然在地震6天后召开了股东大会,依然通过了分红方案。公司上市11年多,从市场融资4亿多元,分红7次高达9.99亿元;公司上市发行价9.18元,即使股价因各种原因跌到至今价格,复权价依然高达40多元;公司上市时没有任何资源,现在公司拥有亚洲第一的铅锌矿、甘洛锌矿等资源。“此次发新股,实际上现在的股市里没有几个大股东愿意为上市公司现金投资,绝大部分大股东是索取,而不是付出!正因为有大股东和战略投资者的支持,公司才能增厚资产,发展才有动力,才能创造优异资产,才能给股东带来持续稳定的收益。可以肯定地说,股东利益不会因此摊薄,而是在增厚。”
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