无论是电商还是金融机构都惟恐在互联网金融盛宴中“掉队”:平安旗下的金融科技公司和知名网商eBay本周将宣布新的合作;浦发银行透露,该行与第三方支付公司合作的互联网金融服务也即将面世;阿里金融虚拟信用卡即将上线,使用支付宝的用户能直接透支消费,最长享受38天免息……
但就在此时,兴业银行却在毫无征兆的情况下发布了一则“停业”公告称,从8月31日起正式关闭兴业银行信用卡网上分期商城。这是否意味着银行已先失一城呢?
没有任何一个领域是遍地黄金。几年前,几乎所有的银行都认为,信用卡业务将是下一个盈利点,谁丧失了信用卡业务的阵地谁就将丧失未来。但几年之后,信用卡业务仍只是为客户提供增值服务,远非银行主营业务,就像门户网站的邮箱业务。所以,在由“搞互联网的野蛮人”挑起的这一场战争中如何盈利才是问题的核心。
兴业信用卡网上商城将关闭 银行“疗伤”欲置之死地而后生
就在阿里金融计划推出信用支付服务之际,兴业银行却在毫无征兆的情况下发布了一则“停业”公告,称从8月31日起正式关闭兴业银行信用卡网上分期商城。
此举立即引来一片唏嘘。兴业银行相关负责人对中国证券报记者解释称,传统的信用卡网上分期商城,虽依托银行千万级的客户数据,但由于其经营模式受到商城规模有限、特色不鲜明等因素影响,效果未必达到预期。鉴于此,兴业银行也在思考此类业务更好的运营模式,将对内部资源进行整合优化,现阶段先行对网上分期商城业务进行调整。
该负责人进一步表示,随着信用卡产业的发展和互联网金融的崛起,银行传统的业务模式受到了挑战。“各家银行也在根据市场环境的变化不断调整自身的业务经营模式,有所为,有所不为。”他称,互联网金融是发展大趋势,兴业银行也在积极探索尝试。
银行业内人士对中国证券报记者表示,像这样无限期关闭信用卡商城,这在银行业尚属首次,但也并非完全出人意料。实际上,作为商业银行涉足互联网金融业务的“一步”,多数业内人士均认为目前国内银行信用卡商城的经营大多数都不尽如人意,“兴业银行此举,或许真能置之死地而后生呢!”
一位中小股份制银行人士介绍,截至目前,国内商业银行的信用卡网上商城主要分为两种形式,一种是完全由银行自己去管理运营;另一种则是完全外包给其他公司或平台运营。该人士表示,“目前国内的信用卡网上商城,大多数都是作为银行信用卡积分服务的一种配套或者延伸,更多的是提供给信用卡持卡人的一种增值服务,并未真正成为银行在互联网金融领域的一块‘阵地’。”据了解,由于商品少、价格高、存在分期手续费等原因,信用卡网上商城与京东、淘宝、苏宁易购等“电商大佬”竞争并无优势。今年6月,被誉为“中国最佳商业模式”的信用卡购物平台亿佰购物突然申请破产,大量信用卡用户通过银行已支付了货款,面临无法收回货款的风险。
与此同时,大型电商不仅在新型金融服务领域开疆扩土,目前对商业银行传统的信用透支业务也虎视眈眈。不少互联网人士兴致勃勃,称“旅游、零售等行业已经被互联网颠覆,下一个就该是金融了。”
很多银行开始谋求“突围”,建行推出了善融商务,独立进军电商;民生银行几大股东也在近日宣布将成立民生电商;中信银行(行情,问诊)去年成立了网络银行,今年更是打造异度支付这一包含了二维码支付、NFC支付、全网跨行收单等多产品的品牌;而兴业银行此次关闭信用卡网上商场,极有可能是为某些战略的推进所进行的业务调整。兴业银行方面表示,目前该行一方面不断通过各类促销活动和业务创新来加大与网上支付机构的合作,提高网上支付客户的占比和交易量;另一方面,近期分别推出了总行和信用卡中心的微信服务平台;另外,还在网上商旅平台、OTO促销等方面也在做不少尝试。
但到目前为止,上述业务都没能为银行带来持续、稳定的利润。
阿里金融信用支付呼之欲出 银行信用卡业务再受“侵蚀”
对于商业银行尤其是许多中小银行来说,个人信用卡业务是重要的业务增长点。根据华夏银行(行情,问诊)最新发布的2013年中报数据,上半年,该行发放的个人贷款和垫款1212.21亿元,同比增长20.4%;其中信用卡贷款113.62亿元,同比增长达43.6%,远高于其他个人贷款业务的增速。
如果掌握了庞大客户群的支付宝进入信用支付这个高速成长的领域,结果无疑是颠覆性的。
市场消息称,拖延4月之久的阿里金融信用支付本周将在上海推出。但支付宝方面的人士回应,早在3月初支付宝就曾宣布会在4月中旬在浙江、湖南推出信用支付业务,但最终没能成行。“所以我们这次不会再给出确切的时间,否则会很被动。上述传闻可能并不符合实际情况。”该人士称。
但银行界人士,尤其是信用卡业务部门人士对阿里金融的信用支付业务保持高度警惕,已多次召开高层会议商议对策。甚至不惜借行政力量阻止阿里的“业务侵蚀”——阿里金融的行为有违反信用卡业务管理办法的嫌疑。
银行信用卡业务如此惧怕阿里,是因为阿里信用支付掌握了庞大的客户数据——它太了解客户了。
淘宝上留的收货地址是大学的宿舍,从年龄看这个客户可能还是个在校大学生,信用额度不能给太高;这个客户的手机号码是139+区号,说明他很有可能是第一批用手机的人,年纪应该不小了,经济实力也应该不错,信用额度可以调到最高的5000元;再看这个客户连续在淘宝上买了上万元的家电,应该是掌握家庭财政大权的主妇,信用额度也应该调高……只要客户在淘宝上有交易记录,支付宝和阿里金融就会对这些信息进行分析,给出信用额度,在1元到5000元之间。阿里金融事业部总裁胡晓明表示,用户在通过信用支付借钱时,资金来源是和阿里金融合作的银行。在借贷产生的过程中,阿里金融向签约接受信用支付的商户收取每笔1%的服务费,这是信用支付的唯一收入来源。继快捷支付后,支付宝将向信用支付迈进。其目标客户是支付宝用户,包括小微企业和个人用户。
掌握庞大、翔实客户数据库的阿里信用支付能把风险降至最低,而且能把银行信用卡部门十年都未实现的盈利瞬间实现。
对于阿里金融计划推出的信用支付服务,多数业内人士持看好态度。拉卡拉支付有限公司董事长、总裁孙陶然称,“这将是互联网行业尤其是互联网金融行业未来的发展方向。”他还透露,每天为几千万人提供信用卡还款、水电煤气缴费等公共缴费服务的拉卡拉,正酝酿推出理财产品等相关金融服务。
京东商城联席董事赵国庆更直言,信用支付服务为互联网金融行业开辟了一个新的领域和方向,但是也需要相关的规则去约束。
“即使阿里所谓的信用支付推出来,短期来说影响并没有那么大。”有业内人士认为,首先,支付宝的信用支付并不是真正意义上的信用卡,支付宝本身并不具备透支功能,信用贷款是由合作银行来提供,只是由阿里方面提供担保,实际上与银行是合作关系。其次,从规模来看,一年下来阿里方面所能提供的担保额度也就360亿元左右。对银行体系的信用支付规模来说,谈不上很大的冲击。
数据左右未来 抢主动权争搭金融服务平台
不只在信用支付领域阿里金融让传统的“金融贵族”们“颤抖”,几乎在任何他所涉足的领域都是如此——阿里小贷是为数不多的真正线上发展的p2p模式;6月13日,支付宝推出余额宝服务,短短半个月,合作伙伴增利宝便一举登上货币基金用户数的首位。此外,腾讯宣布发布微信5.0版,主要应用方向是金融理财,并将与旗下财付通合作推出支付功能……
浦发银行中小企业部负责人认为,掌握了客户背后的大量数据是阿里巴巴所向披靡的根本原因。尽管银行也掌握客户数据,但银行内部或者部门分割,或者防火墙隔离,这些数据并未被有效利用。
某第三方支付公司CEO更是直言,银行所有的产品都是标准化的,不会为了某个公司几万元的贷款专门开发一款产品。银行也不会跟踪一个企业的资金流和货物流。“银行只关心企业从银行这里借了多少钱,到时候这笔钱能不能还上。所以我们开玩笑说银行就是超级当铺。”
但是近年来伴随着银行传统业务、息差优势等不断下降,互联网金融又迅速崛起,商业银行也不得不重视起互联网业务的潜力。分析人士认为,面对互联网金融的汹涌来袭,商业银行也并非完全没有优势。比如,在支付方式的选择上,银行系网上商城就比普通的电商平台更具优势。客户在淘宝、京东商城、苏宁易购等平台上购买商品,只能通过储蓄卡、信用卡一次性付款、信用卡在线分期这三种模式付款,且大多数信用卡发卡行不允许客户在小型电商平台申请信用卡在线分期付款,客户在购买电脑等大件产品时,往往要承受较大的还款压力。而银行系网上商城不仅允许客户通过信用卡在线分期,还支持客户利用贷款购买商品。此外,工行、招行等自有的网上商城不仅支持信用卡分期付款,更加引入了团购、聚便宜、限时抢购等时下流行、引人眼球的营销策略,大有与电商“一争高下”的决心。
中投公司副总经理谢平认为,未来的商业银行主体形式可能将由实体机构演化成为网络平台,通过整合、应用包括移动支付、社交网络、搜索引擎和云计算等关键技术,实现互联网式的支付结算、投融资业务、信用评估、风险管理、事后控制、研究分析等功能模块,一方面为小规模的“自金融”获得提供低成本甚至零成本的交易平台,另一方面则为大规模的、涉及面更广的、更为复杂专业的金融服务,如供应链金融等,提高全方位的金融服务平台。
“互联网金融的竞争中,互联网企业的金融化并不会给银行带来太大的业务压力。”社科院金融研究所银行研究室主任曾刚说,“但是其对交付渠道和交易模式所形成的颠覆对银行来说才是最大的挑战,因此各家银行也都在搭建自己的平台,先行把握渠道主动权。”
“对于小银行来说,自建平台不仅投入太大,而且受限于自身的资源禀赋,平台流量和规模都不会很理想。”东方证券银行业分析师金麟表示,一些具有集团背景的银行,则可以参考民生电商的模式,比如中信集团、光大集团下面设立电子商务公司,集团内部证券、信托等多个金融机构可以与之对接。
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