上半年绩优基金7月滞涨 股基涨幅逾3%

　　7月A股继续演绎结构性行情,新兴产业再度高歌猛进,而权重板块表现仍无起色。受此影响,偏股基金7月整体取得正收益,重配TMT的基金表现尤为出色。

　　与此同时,在7月的震荡行情中,股票基金之间的竞争也尤为突出,上半年的多只绩优基金在7月份滞涨,其中上半年的股基冠军上投摩根新兴动力涨幅不足1%。

　　TMT助力相关基金领涨

　　7月份以TMT为首的新兴产业表现尤为出色,重仓基金也借上了东风。整体看,偏股方向基金7月整体取得正收益。重仓TMT板块的基金表现优秀,而金融、地产、采矿等权重股的疲弱也拖累了部分基金下跌。分类型来看,主动股票基金的收益优于被动投资的指数型基金。

　　WIND数据显示,截止7月30日,普通股票型基金平均算术涨幅为3.96%。中邮战略新兴产业、银河主题策略、银河行业优选、浦银安盛红利精选、银河蓝筹精选涨幅靠前,分别上涨 17.87%、16.07%、15.72%、15.12%、14.66%。值得注意的是,涨幅最高的中邮战略新兴产业二季度末的仓位仅为49%。凭借7月的出色表现,该基金成为今年前7个月涨幅最大的股基。银河系三只基金表现抢眼,其中银河主题策略与银河行业优选均将信息技术业作为第一大重仓行业配置,持仓占净值比分别为33.54%和32.65%。而7月份信息技术板块涨幅高达14%以上,仅次于文化传媒板块。跌幅榜上,重仓资源和地产的基金继续垫底,东吴行业轮动、国富中小盘、长信金利趋势跌幅较大,分别为2.60%、2.59%、1.78%。

　　混合型基金方面,浦银安盛与泰信旗下基金7月表现出色,浦银安盛精致生活、泰信优势增长、浦银安盛战略新兴产业、泰达宏利品质生活、泰信先行策略涨幅居前,分别上涨13.92% 、 13.19% 、 13.06% 、9.87%、9.84%,而重配TMT是其涨幅居前的重要原因。重配金融地产等权重板块的基金排名靠后,包括天弘精选、博时精选、国富焦点驱动、民生加银积极成长、上投摩根中国优势,跌幅在4%以下。整体看,混合型基金7月平均上涨3.13%。

　　而受益于创业板和TMT板块的强势,指数型基金中跟踪创业板指和TMT指数的基金涨幅较大。融通创业板、易方达创业板ETF、招商深证TMT50ETF、易方达创业板ETF联接、华夏上证医药卫生ETF涨幅分别在9%至11%之间。博时超大盘ETF及其联接、中海上证50、华夏上证金融地产ETF领跌,跌幅分别为4.68%、4.50%、2.37%、2.24%。指数型基金平均涨幅仅为1.48%。

　　整体看,7月份偏股基金平均上涨3.04%,涨幅最大的股基为中邮战略新兴产业,为17.87%,跌幅最大的为博时超大盘ETF,跌4.68%,首尾业绩相差22.55个百分点。

　　上半年绩优基金7月滞涨

　　正当市场的眼光瞄准上半年的股基冠军上投摩根新兴动力,期待其保持优秀表现时,冠军却可能以不足1%的涨幅交上7月份的答卷,月度涨幅排名垫底。

　　WIND数据显示,截止7月30日,上半年夺得股基冠军的上投摩根新兴动力7月的涨幅仅为0.44%,远低于同类平均涨幅,在月度涨幅榜上排第311位,几乎垫底。这使得其前7月的涨幅仅为42.17%,排名跌至第8位。从二季报来看,该基金前三大重仓行业及其净值占比分别为制造业66.68%、信息技术10.41%、综合4.54%,与涨幅居前的同类基金相比,该基金对信息技术业的配置较低。其前十大重仓股主要集中于医药、电子行业。7月份其前十大重仓股涨跌互现,涨幅最大的为安洁科技,为19%,长春高新、大华股份、康美药业、长城汽车涨幅均在5%至8%之间。而其第7大重仓股广汇能源大跌近35%,国电南瑞跌幅也超过10%,双鹭药业、杰瑞股份、歌尔声学等前期强势股在7月均震荡小幅下跌。

　　与之类似,上半年混合型基金的亚军汇丰晋信2026在7月份的涨幅也仅有1.77%,排在月度涨幅榜第129位。而其今年以来的总排名也滑落至第7位。二季度末,其仓位为75.81%。从配置上看,其前三大重仓行业分别为制造业、租凭和商务、水利环境,占比分别为59.95%、4.6%、4.24%,而从前十大重仓股来看,其制造业中占比较高的可能是电子与医药板块。不过其重仓股在7月份的表现并不算太差,省广股份、天士力、碧水源的涨幅分别为33%、17.34%、12%,红日药业、大华股份涨幅也分别超过9%和6%。而跌幅最大的长信科技下跌6.3%,双鹭药业、康得新、歌尔声学、欧菲光也小幅下跌。

　　除此之外,还有多只上半年的绩优基金在7月份表现出滞涨状态。上半年排在普通股票型基金第11位的广发核心精选7月下跌0.25%,其前7个月的排名也滑至第32位。配置上,尽管信息技术业为其第二大重仓行业,不过净值占比仅为6.86%。混合型基金中,上半年排在第12位的农银汇理双核平衡7月份的涨幅仅为1.19%,月度涨幅排在第142位。与一季度末相比,该基金行业配置有所调整,前三大重仓行业由制造业、水利环境、信息技术业调整为制造业、建筑业,而7月份建筑业小幅下跌0.88%,其对信息技术业的配置也仅占基金净值的3.35%。