从7月4日停牌的华北制药9天之后便发布了定增方案,17日晚,公司对外公告了《收购报告书》,称大股东冀中能源集团将拟现金认购公司非公开发行股票2.5亿股股份。预计募集资金11.3亿元。
公司称扣除发行费用后将全部用于归还银行贷款及补充流动资金。
冀中能源集团为华北制药控股股东,通过直接和间接方式持有公司46.19%股份。值得注意的是,这不是冀中能源集团第一次向华北制药伸出援助之手。
2012年10月,华北制药完成了向冀中能源集团有限责任公司非公开发行3.5亿股A股股票,募集资金净额29.6亿元,主要是用于偿还银行、财务公司贷款和补充流动资金。据公司昨日的公告,去年募集的资金已在今年上半年之前按照承诺,全部使用完毕,账户均已注销,无临时闲置募集资金。
但这近30亿元的资金似乎还不能满足华北制药的需求。
今年7月4日,华北制药发布重大事项停牌公告,称因正在筹划非公开发行股票事宜,公司股票自当日起连续停牌。
7月18日,公司发布公告称,控股股东再次向公司输血。相比上次的认购价格8.53元/股,这一次的认购价格为 4.53 元/股。
本次非公开发行股票前,冀中能源集团直接持有公司25.39%的股份,通过全资子公司华北制药集团间接持有公司20.80%的股份,共持有公司 46.19%的股份,为公司控股股东。本次发行后,冀中能源集团和华北制药集团合计持股数量占公司总股本的比例为 54.45%。此次发行不会导致公司控制权发生变化,公司的控股股东仍为冀中能源集团,实际控制人仍为河北省国资委。
华北制药称,这一次定增有利于推动公司转型,支持公司做大做强,增强其抗风险能力。
不到一年,两次增发,募集资金超40亿元,华北制药因为生产规模和市场市场不断扩大,资金需求进一步增加。
华北制药称,公司生产规模的扩大,市场占有率的迅速提升,以及新项目运营和研发成果的落地等,均需大量运营资金。而公司去年通过非公开发行股票募集了资金29亿元,但由于公司销售结构调整和规模的扩大,运营资金依然是制约公司快速健康发展的瓶颈。
据华北制药一季报,公司1月至3月实现归属于上市公司的净利润为483万元,扣除非经常性损益后基本每股收益为负0.029元/股。而当期,公司获得的政府补助为4546万元。短期负债为12.02亿元,负债合计为71.89亿元。
而对于此次定向增发,华北制药称,本次交易目的为降低公司资产负债率水平,改善资本结构,增强公司抗风险能力,提升公司融资能力,推动公司战略转型,增强公司核心竞争力和盈利能力。(证券日报 张 敏)