今年上半年,与A股IPO“冰封”形成鲜明对比的是,再融资市场持续活跃。投中集团统计显示,2013年上半年,有125家A股上市公司实施了定向增发方案,融资金额总计2111.8亿元,与2012年同期的1186.9亿元相比增加77.9%。从单笔融资金额来看,上半年完成定增的125家企业平均单笔融资金额为16.9亿元。此外,上半年共有55家公司定向增发融资金额超过10亿元,其中兴业银行、云天化和深圳能源3家公司定增融资金额超过100亿元。
与资本规模高度相关行业正在忙于补充资本金。昨日,投中集团发布的最新数据显示,今年上半年,银行与券商通过定增市场补充资本金风生水起。今年上半年,兴业银行以每股12.36元的价格向中国人保资产管理股份有限公司、中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司等机构非公开发行19.2亿股,累计募集资金236.71亿元,在上半年已经实施定增的上市公司中融资规模居首位。
投中集团分析师李玲坦言:“随着监管层对商业银行资本监管力度不断加强,资本充足率红线逐步提高,补充资本金已是各家银行的重中之重,兴业银行本次募集资金全部用于补充公司核心资本。”
上海股份制与证券研究会股份制企业专业委员会主任曹俊接受《证券日报》记者采访时表示:“受银监会8号文影响,银行成为最先受影响的机构。因此,银行需要补充资本金。”
同时,同样与资本规模高度相关的证券行业,在净资本压力下也纷纷于上半年宣布再融资方案。统计显示,今年3月份,西南证券、国海证券两家券商发布再融资预案,分别预计融资43.6亿元和49.3亿元。其中,西南证券拟以8.72元/股的价格向重庆城投、江北嘴集团、重庆高速和重庆水务非公开发行A股股票不超过5亿股,募集资金总额不超过43.6亿元。值得注意的是,参与西南证券此次定增的四家股东,均为重庆国资委旗下全资子公司,也就是说重庆国资委包揽了西南证券此次增发的全部股份。
实际上,券商股的资本金压力也源于IPO市场低迷。今年5月份,兴业证券以每股9.88元的价格向福建投资开发集团、汇添富基金、招商基金等机构非公开发行4亿股,累计募集资金39.52亿元。募集资金将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
从完成定向增发的上市公司所属行业来看,2013年上半年125家完成定增的上市公司分布于17个行业。其中,制造业共有31家上市公司完成定增,累计融得资金228.1亿元,数量和金额分别占比24.8%和10.8%;此外,能源及矿业、IT业、医疗健康和公共事业紧随其后,分别有16家、15家、11家和10家上市公司完成定增,其余几大行业均不足10家。从融资规模看,能源及矿业以355.8亿元的融资额位居第一,而凭借兴业银行大规模融资拉动,金融行业以302亿元位列第二。（证券日报 左永刚）
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
