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国泰基金:今年专户理财不贪大求快

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年04月25日 08:13

徐国杰

    国泰基金财富管理中心总经理梁之平：今年专户理财不贪大求快

    在向证监会完成备案程序后，基金公司专户理财近期陆续开设交易账户入市。国泰基金财富管理中心总经理梁之平预计，今年的专户理财业务市场潜在规模或达1700亿元，但今年操作难度增加，业绩将取决于管理人对大类资产的配置能力。具体来说，就是比管理人的策略制定能力，比投资经理的波段操作能力，比研究员挖掘个股的能力。国泰基金今年专户理财业务的目标不是贪大求快，而是稳健地做出让客户满意的业绩和服务。

    国泰基金是基金业牌照最为齐全的少数基金公司之一，国泰财富管理中心借鉴私人银行成功的服务经验，负责企业年金和专户理财等非公募资产管理及服务。

    据国泰测算，预计今年包括社保基金、企业年金在内的各项专户理财业务潜在市场规模将达1700亿元左右。梁之平分析，按照美国专户理财与公募基金的情况，两者的规模比为1：10。由于今年是专户理财业务启动第一年，对基金公司而言，主要是将运行机制和内部流程梳理好。争取通过前期的稳健运作，将专户理财业务的业绩做好、令服务水平提升。

    梁之平表示，专户理财与公募基金相比更具个性化的特点，可以根据客户风险收益特征为客户量身定做合适的产品。专户理财业务的核心竞争力可以概括为绩效、产品和客户。其中，在专户理财业务开展初期，产品一环尤为关键。

    梁之平表示，国泰基金今年专户理财业务要稳健地做出让客户满意的业绩和服务。“我们首先要帮助客户看清市场长远趋势，为其量身制定长远的理财方案，同时稳健运作，帮助客户实现符合其风险收益特征的利益最大化。”

来源：中国证券报

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