青岛啤酒15亿分离债成功发行超额认购高达324倍

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青岛啤酒15亿分离债成功发行超额认购高达324倍

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年04月16日 08:56

    青岛啤酒15亿元分离交易可转债发行日前成功完成，公司今日发布公告称，分离交易可转债的认股权和公司债券将于4月18日上市交易。在市场大幅下跌、公司认股权证行权价高于现价4元多的情况下，公司分离交易可转债网上网下合计超额认购倍数高达324倍，充分显示了投资者对公司整合与扩张并举发展战略的广泛认同。

    公司此次发行分离交易可转债金额为15亿元人民币，共发行不超过1500万张债券，每张面值人民币100元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的7份认股权证；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月，行权价按照募集说明书公告日前20日均价和前一交易日股价孰高的原则，最终确定为28.32元/股，发行所附认股权证行权比例为2比1，即投资者每两份认股权证可按28.32元/股的价格认购一股公司发行的A股股票。

    青岛啤酒此次分离交易可转债的发行赶上了市场大幅下跌，4月2日发行时，确定未来权证行权的价格为28.32元/股，由于比当时股价高出4元/股，使权证的内在价值大大下降，在股市大跌、投资者信心严重不足的背景下，青啤分离交易可转债的发行面临着严峻考验。在此形势下，公司先后与6家券商的证券分析师和近60名基金经理以及数百名中小投资者进行充分的交流。最终公司发行分离交易可转债受到了投资者的广泛认同，认购踊跃。原A股流通股股东认购26692万元；网上共有6864名投资者申购，申购金额达720多亿元；网下机构投资者申购单共收到703张，申购金额达到3370多亿元。网上、网下合计有效申购金额4090多亿元，超额认购324倍，创出今年以来发行的最低中签率，仅为3％。。债券利率最终定为0.8%，这也是近年来上市公司发行分离交易可转债利率的最低水平。若债券所附认股权权证在2009年9月成功行权，将再为青啤公司以低成本融得15亿元资金。

    公司有关人士介绍，此次分离交易可转债的成功发行，将大大加快公司发展步伐。经过前几年的内部系统整合，2007年公司的啤酒产销量已突破505万千升，同比增长12%，销售收入、利润总额持续快速增长。目前，公司开始实施积极的整合与扩张并举的发展战略，计划在三年内新增产能200万千升。此次发行分离交易可转债募集资金主要用于5个新建项目和1个扩建项目。新建项目完成后，青岛啤酒的产能将增加110万千升。权证融资也主要用于在广东、江西、山东、福建等地区新建产能，预计可新增产能80万千升。

    青岛啤酒同时公告称，公司近日接获青岛市税务机关的通知，将2007年度公司适用的企业所得税税率由之前的15%上调至33%。为此，公司2007年1-9月应补缴企业所得税1.35亿元。此外，2008年度公司适用所得税税率为25%。

来源：中国证券报

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