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中铝闪电入股力拓

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月04日 09:25

万勇

    联手美铝获力拓12%股权，“两拓合并”杀出“程咬金”

    在国际铁矿石价格谈判陷入僵局之际，中国铝业公司联手世界第一大铝业公司美国铝业公司，闪电收购了全球第三大矿铁石企业力拓股份有限公司12%的股权。中铝表示，保留未来六个月对力拓要约收购的权利。

    这一爆炸性消息的公布无疑增强了中国在国际铁矿石谈判中的话语权。但对于企图收购力拓的世界第二大矿铁石公司必和必拓而言，或许是个坏消息。不久前，中国铝业总裁罗建川称，自己对必和必拓和力拓并购交易提议非常担忧，将对中国铝业产生巨大影响。

    全球最大矿业并购案

    全球迄今为止最大的矿业并购案。中国铝业公司总经理肖亚庆在昨日伦敦举行的新闻发布会上宣布，中铝已经联手美国铝业公司收购了矿业巨头力拓公司12%的股权。他表示，下一步是否增持力拓股权目前还没有考虑，不过保留未来六个月对力拓要约收购的权利。

    据悉，此次收购是中铝联手美铝通过在新加坡的全资附属公司ShiningProspectPte.Ltd收购了在英国和澳大利亚上市的力拓公司12%股份。交易金额为140.5亿美元，其中美铝出资12亿美元。

    中国铝业公司副总经理吕友清表示，公司对力拓的重要战略投资反映了公司看好快速发展的矿业前景，也看好力拓的价值和其管理层实现股东价值的能力。作为全球迄今为止最大的矿业并购案，此次交易显示了中国铝业公司的国际化多金属发展战略，标志着公司在走向国际化进程中又迈出重要步伐，有利于中铝公司和国际大型矿业公司共同发展。

    必和必拓收购力拓生变

    力拓公司成立于1873年，目前是全球第三大多元化矿产资源公司，总部位于英国，目前该公司是全球前三大铁矿石生产商之一，同时还涉及铜、铝、能源、钻石、黄金、工业矿物等业务。2007年11月初，必和必拓曾提议以三股换力拓一股进行并购，如果合并成功，并购后矿业公司将是控制世界铁矿石、煤、铜、铝和铀等自然资源的矿业巨无霸。

    如果必和必拓和力拓并购成功，这无疑对中国钢铁业而言将形成巨大压力，特别是在今后的铁矿石谈判中，中国钢铁企业将处于更加困难的境地。

    分析人士认为，中国铝业收购力拓股权，虽然并不一定能阻止必和必拓并购力拓，但中铝的出价相当于必和必拓以4股换1股力拓，这将给必和必拓收购力拓设置障碍，增加其收购成本。

    中国钢企话语权增强

    与此同时，澳大利亚吉布森山铁矿公司日前也宣布，首钢集团收购了该公司19.72%股份。据了解，首钢集团此次收购通过旗下香港上市公司首长国际企业有限公司完成。首钢集团透过首钢香港控股有限公司持有首长国际40.71%权益。

    根据首长国际发布的公告，该公司以每股2.6澳元，总计约14亿人民币收购吉布森山铁矿9.74%股份。同时，首长国际还购买了Gazmetall控股另外持有的，吉布森山铁矿9.98%股份的选择权。

    受制于资源，近年来我国钢铁企业在国际铁矿石谈判中节节败退，以宝钢为首的钢铁企业以及以中国铝业公司为首的有色金属企业加快海外找矿与合作的步伐无疑将增强中国企业的话语权与定价权。本报记者万勇

    记者观察

    中铝收购力拓招数值得借鉴

    中国企业并购或收购海外企业，往往困难重重，一波三折。收购的行动往往因为违反所谓的产业政策或威胁国家安全等缘由而终以失败告终。而此次中铝成功的经验值得国内企业借鉴。

    此次中铝收购力拓的特点，一方面是在美铝的掩饰下通过在新加坡的全资公司ShiningProspectPte.Ltd收购了力拓在英国和澳大利亚的上市股份。这能有效地避免因为直接收购而带来的种种限制，为收购成功奠定了基础。另外，由于融资额度巨大，中铝选择了国家开发银行为此次收购交易的融资安排行，同时聘请雷曼兄弟公司和中国国际金融有限公司等国内外投行作为财务顾问，使得整个收购行动运筹于帷幄。

来源：南方都市报

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