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百利电气定向增发两步走注资加收购

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月17日 09:04

    自9月21日起连续停牌的百利电气(600468)今日终于公布非公开发行方案，公司实际控制人天津机电控股集团(下称机电控股)以其价值3.69亿元的水电及环保成套设备核心资产认购公司增发股票，以实现整体上市。

    本次非公开发行分两部分进行，首先公司拟以每股13.35元的价格向机电控股和天津泰康实业发行股票，机电控股和泰康实业以所持相关股权认购；而后，公司拟向不超过10家特定投资者非公开发行不超过6250万股，发行价格不低于每股13.35元，募集资金不超过8.36亿元，用于收购国际机械20%股权，对天发重型水电、天津市百利高压电气有限公司(筹建)和天津康诚钢铁结构工程有限公司增资，以及偿还银行贷款和补充流动资金。

    2007年12月13日，公司与机电控股和泰康实业分别签署了《股份认购暨资产收购合同》。根据合同，机电控股以其所持天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%的股权、天津国际机械有限公司55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权认购公司股份；泰康实业以其所持天发重型水电34.01%的股权认购公司股份。本次拟购买资产的资产评估价值为3.69亿元，按以上发行价格折合发行股份约为2762.20万股。最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。发行完成后，机电控股的持股比例将从61.83%上升至62.96%。

    公司表示，借助此次非公开发行，将逐步实现机电控股优势资产和主营业务整体上市战略目标。

来源：金融界

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