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上海汽车可转债发行进入实施阶段

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月17日 08:05

李玉亭

    上海汽车(600104)发行分离交易可转债事宜已经获得中国证监会核准，今日上海汽车刊登《募集说明书》及《发行公告》，公司再融资事宜进入实施阶段。

    募集说明书显示，上海汽车此次分离交易可转债的发行规模为630000万元，每张公司债券面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，票面利率询价区间为0.8%-1.2%，最终票面利率将由发行人与保荐人(主承销商)在上述询价区间范围内协商确定。公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司承诺行使优先认购权。

    同时，所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获配3.6份认股权证，认股权证共计发行22680万份。认股权证的存续期为权证上市之日起24个月，权证持有人有权在存续期最后5个交易日按1：1的比例行权，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利，每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股，预计行权募集资金总量不超过债券募集资金。在认股权证存续期内，若公司A股股票除权、除息，将对本次认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。

    上海汽车表示，本次募集资金将主要用于乘用车自主品牌整车建设，通过集成国内外资源，加快建设自主创新体系，全力开发高品质自主品牌产品，逐步形成多平台、全系列的车系型谱，以及与公司自主品牌整车发展相配套的宽系列发动机品种，把上海汽车打造成为中国自主品牌的领导企业。

来源：证券时报

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