百利电气增发方案出台实际控制人注资整体上市

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百利电气增发方案出台实际控制人注资整体上市

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月17日 07:56

刘杨

    实际控制人将通过注入环保和电力设备核心企业，实现集团核心经营性资产的整体上市

    今日，停牌2个多月的百利电气(600468)定向增发方案终于出台。实际控制人天津机电控股将通过注入旗下环保和电力设备核心企业———天发重型水电、国际机械与百利阳光的控股股权的方式，实现集团核心经营性资产的整体上市。经过重组后的百利电气则将实现从输配电设备制造商，向拥有输配电、水电和环保等成套设备多种机电产品与业务的“天津机电”的转变。

    根据方案，天津机电控股以所持天发重型水电59.66%股权、国际机械55%股权和百利阳光65%股权；泰康实业以所持天发重型水电34.01%股权，认购百利电气此次发行的股票，约为2762.2万股，价格为13.35元/股。同时公司拟向不超过10家特定投资者非公开发行不超过6250万股，发行价格不低于13.35元/股，募集资金不超过8.36亿元，用于收购国际机械股权、及对天发重型水电、百利高压和康诚钢构增资。

    据悉，随着国家鼓励农村电力化建设政策的落实，无污染的中小水电正在逐步替代高污染、高能耗的火电厂和小型发电机。目前全国共有100多家中小水电主机设备生产厂家，而长期以来，中小水电设备市场的大部分份额被业界喻为“八大金刚”的八大生产厂家所占据，天津天发重型水电设备公司即是“八大金刚”之一，拥有国内最先进的灯泡贯流机组及软件技术，在小水电设备行业名列前茅，市场竞争力较强、行业发展潜力较大。

    百利阳光和国际机械均从事环保设备业务。其中，作为国内少数拥有独立的自主知识产权的城市垃圾综合处理成套设备生产商，百利阳光是全国最大的双鼓产品生产制造基地，在国内固废垃圾处理设备的制造企业中也处于前三名，拥有长期稳定的客户资源。国际机械则主要从事以阀门产品和环保成套工程为主的水务环保相关业务，产品种类丰富，在全国供水和污水处理项目中已成功完成了十几个大型项目，具有较强的竞争优势。

    百利电气总经理史琪表示，通过天津机电控股的业务整合与资产注入，百利电气获得了环保与水电设备两大朝阳产业的核心经营企业，机电制造业价值链得以延伸，产业结构进一步得到改善，公司的市场地位和竞争力也将得到有效增强。

来源：证券时报

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