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葛洲坝拟发分离交易转债

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月22日 15:43

光军

    葛洲坝(600068)公告称，公司拟发行分离交易的可转换公司债券不超过人民币13.9亿元，即发行不超过1390万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。本次发行的债券向原股东优先配售，配售比例不超过本次发行规模的40%。债券期限为自发行之日起6年。发行所附认股权证行权比例为2∶1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的股票的权利。认股权证的行权价格为不低于此次发行《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日公司股票均价。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。发行债券部分募集的资金将全部用于补充流动资金、偿还银行贷款；认股权证行权募集的资金将全部用于大广北高速公路项目建设。本次分离交易的可转换公司债券发行方案，尚需公司股东大会审议通过后报中国证监会核准。

    公告显示，公司将在新疆成立新疆葛洲坝工程建设有限公司、新疆葛洲坝投资开发有限公司以及新疆克孜河流域水利水电开发有限公司。

    公司同时公告，为支持湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司(以下简称“海集公司”)加快房地产项目开发进度，公司将对海集公司增加注册资本。本次增资海集公司注册资本将在1亿元的基础上增加5亿元，全部由公司出资，将于2007年12月底以前到位。增资后，海集公司注册资本达到6亿元，其中公司出资5.95亿元，占99.167%的股份；湖北武汉葛洲坝实业公司出资500万元，占0.833%的股份。

来源：金融界

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