中投证券:威海广泰除冰车产品巩固公司盈利水平

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中投证券:威海广泰除冰车产品巩固公司盈利水平

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月29日 13:30

    08年初南方出现大范围的雨雪冰冻天气将触发对飞机除冰车的大量需求。威海广泰的飞机除冰车原先的销售地域只限于东北、西北和华北地区的机场。今后公司飞机除冰车产品销售市场可能向南推进到长江中下游，南岭以北一线。南方机场未来配备飞机除冰车的可能性大升。

    公司飞机除冰车参照国际航空运输协会标准设计和制造，是以一定压力喷洒加热到一定温度的除冰液，以便对飞机局部结冰部位或飞机全身进行除冰的机场地面专用设备，配有可伸缩的高空作业装置，结构设计合理，高空作业安全、功能完备、使用操作简便，是集机、电、液一体的高技术含量产品，其技术性能指标居于国内领先水平。

    威海广泰是中国空港装备行业品种最全、实力最强的企业。主要高端产品是航空地面电源系列、飞机牵引设备、飞机集装箱/集装板装卸平台、飞机除冰车等。该行业实行使用许可证制度，需要较多的资金投入和长时间的技术积累，从而形成了较高的进入壁垒。

    中国人口众多，交通运输压力仍然很大，未来10年是我国航空业高速发展的阶段，公司未来还有很大的发展空间。

    公司的飞机除冰技术还有向其他空中除冰用途扩展的可能。

    在基本面不发生重大变化的情况下，我们预计公司07、08、09年的每股盈利可达到0.62，1.16，1.98元/股，复合增长率80%，合理价格54元，给予强烈推荐评级。

    风险提示：

    机场地面设备的非标准化生产的特点、产能扩大受限，可能会迟滞公司的增长速度，08年飞机除冰车业务的增长可能会暂时挤占公司其他产品的生产空间。

    (来源：中投证券)

来源：中金在线

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