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天相投资:推荐买入2只金股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月28日 09:02

    天康生物 2007年每股收益0.50元

    投资评级：买入

    评级机构：海通证券

    公司公告，2007年，实现营业收入67065.49万元，比去年同期增长59.04%，实现营业利润4690.29万元，同比增长23.23%，实现净利润4843.60万元，同比增长28.34%，折合每股收益0.50元。分配预案为：每10股送2股派0.3元(含税)。

    海通证券认为，公司2007年度盈利状况与预期基本一致。值得高兴的是，公司的生物疫苗销售收入同比增长69%，毛利率上升8个百分点。维持对公司08-09年0.82元和1.09元的盈利预测，并维持“买入”的投资评级。

    宏达新材产业链进一步完善

    投资评级：中性

    评级机构：天相投资

    公司发布业绩快报，公司07年实现营业收入6.24亿元，同比增长20.64%，实现利润总额9861万元，同比增长59.82%，实现净利润8670万元，同比增长79.59%，实现基本每股收益0.48元，用最新股本摊薄后每股收益为0.36元。

    天相投资认为，公司是我国最大的高温硅橡胶生产企业，目前拥有产能3万吨，目前国内高温硅橡胶现状是产量还不能满足需求量，存在一定的缺口。预计公司08、09年摊薄后每股收益分别为0.47元和0.62元，以目前股价计算，公司动态市盈率分别为52倍和43倍，由于目前股价已基本反映了公司业绩，因此首次给予“中性”投资评级。

    恒宝股份业绩同比增长45

    %投资评级：增持

    评级机构：天相投资

    公司业绩快报显示，公司07年实现营业收入3.6亿元，同比增长44%，净利润6093万元，同比增长45%，每股收益0.31元。

    天相投资认为，公司今年的业绩增长主要来自于银行磁条卡业务的快速增长，预计增长幅度在70%以上，虽然该业务收入占比为25%左右，但是毛利率高达50%。公司一方面收益银行卡发卡量稳步提升；另一方面，公司07年开拓了建行等用户，市场份额由06年的20.5%上升至07年的26%，排名由第四上升至第二。预计公司07-09年净利润的复合增长率在40%以上，维持公司07-09年每股收益0.31元、0.50元、0.66元的盈利预测，以及“增持”投资评级。

    三维通信07年度净利润增长38.25

    %投资评级：增持

    评级机构：天相投资

    三维通信发布07年度业绩快报：2007年度，公司实现营业总收入2.7亿元，同比增长27.56%；归属母公司净利润4198万元，同比增长38.25%；实现基本每股收益0.55元。

    天相投资认为，公司报告期内生产经营状况良好，业绩增长的主要原因是：1)开拓市场的同时加强了成本费用控制；2)出资4200万元收购了杭州紫光网络51%的股权。08年是奥运年，公司的无线覆盖业务将直接受益，此外3G即将启动也为这部分业务提供了后续稳定增长的潜在动力；射频器件业务有望在08年实现对爱立信规模供货，增长前景良好。看好公司未来发展前景，维持08、09年摊薄每股收益0.80元、1.07元的盈利预测不变，维持“增持”评级。

来源：解放网－每日经济新闻

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