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顶级券商建议增持6只牛股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月17日 08:33

    柳工:挖掘业领先者

    公司是装载机行业龙头公司，按照销量计算，国内市场占有率20％左右，如果按照销售收入计算，国内占有率超过25％。目前，3－5吨占据国内市场容量的60％左右，而8－10吨市场主要是国外厂商占领。公司是国内唯一能够生产全部吨位装载机的国内厂商，除了稳固中吨位的市场地位以外，公司正积极进入大吨位市场。公司是挖掘机行业国内厂商的领先者，挖掘机将成为公司的业绩亮点。公司挖掘机多集中在20－25吨，公司以4％左右的国内市场份额成为国内厂商的领跑者。未来几年，公司主营尤其是挖掘机仍将保持快速增长，预计07－09年EPF分别为1.18元、1.72元和2.25元。按照08年30－35倍的PE计算，公司价位区间在52－60元，给予“推荐”。

    南方航空（600029）:运力扩张较快

    预计2008年人民币将继续保持升值的态势。作为外币债务较高的航空业来说，将享受到实实在在的收益。据测算，人民币升值对其影响将能弥补油价上升的负面影响。另外，客座率的上升势头在奥运年必将持续，行业高成长的势头不减。在整个行业边际供给持续小于边际需求的情况下，南方航空客座率稳步提升，其中国内客座率提升最快，客座率淡季的特点并不明显。11月份，公司客座率为76.40%，同比提升5.20个点。其中，国内客座率为78.97%，同比提升5.96个点；地区客座率61.62%，同比提升0.56个点，止住了前几个月同比下跌的势头；国际客座率66.49%，同比提升3.34个点。自今年8月份以来，南航的客座率提升水平一直高于国航。从国内主要航空公司的运力扩张速度来看，南航也处于运力扩张较快的水平。给予“增持”评级。

    山西三维:龙头企业盈利稳定

    公司是全球唯一一家以电石炔醛法生产BDO的生产企业，目前具备7.5万吨/年的BDO生产能力，在完成7.5万吨顺酐法BDO项目后，公司BDO总产能将达到15万吨/年，成为仅次于BASF和Lyondell的全球第三大BDO生产企业。在BDO产能基础上，公司又拓展了PTMEG、GBL等下游产品，不仅丰富了BDO产业链，而且增强了整体盈利能力。由于我国氨纶产量的不断提高，市场对BDO的需求稳步提高，国际油价的持续高涨也支撑了BDO的价格，作为国内BDO生产的龙头企业，将为公司带来稳定的盈利。考虑公司的成长性及在化工行业的地位，按照30倍市盈率计算，预测未来六个月股票理论价值应在40元上下。给予该公司“增持”评级。

    航天信息（600271）:多元化提升公司业绩

    增值税专用发票防伪系统及其相关产品对于公司业绩的进一步提升仍然非常关键。为了促进中小企业的发展，国家降低一般纳税人门槛的政策预期已经非常明确，相关政策已经进入审批流程，这对处于公司来说，意味着该块业务的发展空间更加广阔。公司的税控收款机前景也不错，已入围北京、上海、大连等典型地区的招标项目，由于公司拥有很好的销售渠道，预计将来在激烈的竞争中取得的市场份额值得期待。公司努力实现业务的相关多元化和前后向一体化，以降低公司的单一业务风险。整体来看，多元化会带来正面作用，对公司业绩的提升会起到锦上添花的效果。综合绝对估值和相对估值的结果，未来六个月航天信息的目标价格为77.7元。

    中兴通讯（000063）:有望重现王者风范

    2007年前三季度实现营业收入234.48亿元，同比增长46.95％；净利润6.03亿元，同比增长45.92％。每股收益为0.63元。公司经营状况已经步入良性上升周期。公司核心竞争力突出，TD－SCDMA启动将成为公司实现“从优秀到卓越”的重大契机。完备的产业链条、低成本的制造优势、深厚的技术储备构成了公司坚实的核心竞争力。我们认为，随着TD建设的大规模启动，公司具备难得的先发优势，公司长期业绩的大幅提升值得期待。同时，中兴通讯拟与关联方共同出资设立中兴能源有限责任公司。新公司主要从事能源领域的研发、投资、生产、销售等有关业务。各出资人尚未签订相关协议。中兴通讯表示，参股设立中兴能源，将进一步优化公司的对外投资结构，提高公司未来的投资收益，拓展新的利润增长点。明年是奥运年，预计3G牌照发放有望破题，对该股意味着重要机遇。这波行情启动以来，该股走势一般，来年有望重现王者风范。给予“增持”评级。

    首旅股份（600258）:注入预期提供想象空间

    公司是综合性旅游行业公司，经营酒店、景区、旅行社、展览馆等业务。公司下属酒店有京伦饭店和民族饭店，均处在北京市黄金地段。公司拟公开增发不超过2500万股A股，募集资金用于收购北京和平宾馆、北京新侨饭店以及前门饭店，以上5家均为奥组委签约酒店。随着海南旅游环境的改善，南山景区在海南三亚的垄断地位进一步加强。公司下属的北京展览馆利润增长稳定。公司控股股东首旅集团表示将利用其自身资源优势，积极支持首旅股份快速发展，使其成为中国资本市场上有影响力的旅游类上市公司，集团公司后续资产注入预期为首旅股份未来业绩提供了想象空间。预计公司07-09年EPS0.51元、0.88元、0.76元，考虑到今年奥运会及地域因素所带来的溢价，给予“推荐”评级。

来源：证券日报

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