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电力设备与配件行业受益灾后重建

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月18日 07:40

金红梅

    航空、林业品、计算机存储和外围设备、煤炭行业继续排名居前。

    煤炭行业继续维持第4名，近期的冰雪天气导致煤炭供应短缺，南方很多电厂因为缺煤而停机，市场对于这一现象的原因有较多分歧。光大证券认为煤炭资源供应紧张是造成煤炭短缺的真正原因。煤炭价格上涨将是长期趋势。中国正在改变市场的煤炭资源格局，由于严格的资源开采管制以及环保要求，预期未来煤炭价格将继续上涨。即使考虑到成本的上升，煤炭上市公司的盈利能力也将逐步改善。

    化肥农药行业维持第5名，国信证券认为化肥农药价格长期仍可看好：国家发改委再次重申国家的各项化肥价格政策，明确了化肥限价政策，“限涨令”下，国内企业的对外出厂价均有所下调。但实际上化肥的市场价并未有大的调整，部分企业实际上并未降价，甚至通过关联的销售公司曲线提价。国家的“限价令”短期内会对尿素企业有不利影响，但长期而言，化肥价格仍要由市场的供需状况决定——即国家限价可以控制化肥价格波动的幅度，但是不会改变趋势。

    电力设备与配件行业排名持续上升，从六个月前的48名，持续上升至本周第25名。前期全国范围内的大面积雪灾使电网设备受损严重。2007年国内电网投资达到2541亿元，根据2007年国家电网和南方电网修订过的投资计划，2008-2010年年均电网投资额将达到3000亿元。海通证券(600837)认为，本次雪灾无疑将更加刺激对电网建设的投资，一方面随着灾后重建，电力设备的需求可能增大，另一方面对电网建设的标准调整，也将加大电网投资，因此灾后重建将刺激电网投资进一步增大，行业增长前景更为明确。看好输配电行业增长前景的同时，仍然继续看好具有垄断竞争的行业龙头如特变电工(600089)、平高电气(600312)等，并且对2008年新能源产业的发展前景给予高度关注。

    铁路运输行业排名近1个月排名持续上升，从1个月前54名上升至本周23名。西南证券认为，中国的铁路运输在国内GDP保持稳定增长的前提下，在运营里程增加、路网质量、运输设备更新换代和铁路列车不断进行提速的基础上，虽然运价短期内不可能提高，但运输密度将能够稳步增长，从而推动行业稳步发展。在外资进入、内生增长要求的压力下，铁道部(或是未来的主管部门)将推动铁路体制改革。参照“广深模式”，改革将从融资模式改革和运营模式改革两方面着手，国内的铁路运输产业在未来5年左右会有一个革命性的变化，铁路运输行业未来可期。

    一个月来排名持续上涨的行业还包括：航空、计算机存储与外围设备、综合化工；下跌的则包括：制铝业、贵金属、证券经纪、有色金属。

来源：上海证券报

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