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海通证券推荐买入五大金股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月05日 08:41

    海通证券:星新材料买入

    海通证券4日发布投资报告，维持3日报告中观点，维持星新材料"买入"评级。

    9月1日，星新材料发布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。此次发行价格为39.06元，发行股数为42082738股。

    在7月22日的调研报告中我们指出，根据初步测算的结果，预计2007年-2009年星新材料摊薄前EPS分别为1.15元，1.80元和2.40元。根据此次公告，结合8月29日双酚A反倾销成功等因素，我们提高公司股本增加前2007年-2009年EPS至1.34元、2元和2.64元，那么，摊薄后2007年-2009年EPS分别为1.20元、1.79元和2.36元。

    考虑到公司在有机硅行业中的地位、未来资产注入的强烈预期和高成长性，我们给予公司2008年40倍的PE和2009年30倍的PE，这样计算公司的估值区间为70.80-71.60元。8月31日公司股价为56元，距离我们的估值下限尚有26.43%的上涨空间。之前我们曾给予星新材料"买入"的投资评级。综合考虑，我们维持对公司"买入"的投资评级。

    海通证券:昆明机床买入

    海通证券4日发布投资报告，维持3日报告中观点，维持昆明机床"买入"评级。

    若董事会和临时股东大会同意取消2006年度派发现金红利方案，则所得税问题将不再是公司实施转增股本的障碍。昆明机床受所得税优惠门事件影响相对较小。受行业环境的影响，公司2000年前出现较大数目的亏损，至2002年前均在弥补以前年度的亏损，2002-2004年互有小幅盈亏。

    我们于8月22-23日实地调研了昆明机床，了解到机床行业自2002年左右开始复苏以来，在2006年底2007年初出现需求的强烈增长，目前机床行业各骨干公司均出现产能瓶颈问题，行业景气相当高涨。

    预计2007年和2008年公司EPS将分别达到0.70元和1.00元。根据我们对机床行业的统计和了解，行业内公司上半年销售收入和利润一般仅占全年的40-45%，且07年下半年公司尚有2400万元的一次性收益，我们初步估计昆明机床2007年销售收入将可达到12.25亿元，净利润将可达到1.98亿元，全年EPS将有望达到0.70元。

    根据行业内公司的相对估值，若给予公司08年35倍市盈率，在机床行业中亦是相对保守的。目前市场环境下公司合理目标价为35元，维持"买入"评级。

    海通证券:山推股份买入

    海通证券4日发布投资报告，维持3日报告中观点，维持山推股份"买入"评级。

    2007年8月18日-8月19日，山推股份邀请工程机械行业协会专家、零部件供应商、产品代理商、公司独立董事、证券行业人士等共同聚会北京，商讨山推未来发展方向。主要形成以下主要观点：公司有再融资需求。认为公司可能会在下半年推出再融资计划扩大传统优势产品产能，同时涉足新产品的开发和生产项目。

    盈利预测与投资建议。我们预计2007-2009年每股收益为0.76元、0.96元、1.21元，同比增长116.40%、26.77%和25.71%，成长性突出，根据海通估值模型，公司目标价位为27.00元，现低估31.45%，投资评级"买入"。主要不确定因素。人民币升值、钢价等原材料价格波动、大股东持股比例较低、大功率推土机的产能瓶颈、叉车产品的市场开拓。

    海通证券:南宁糖业增持

    海通证券4日发布投资报告，上调南宁糖业(000911)至"增持"评级。

    南宁糖业公司非公开发行股票事宜3日经发审委审核，获得有条件通过。南宁糖业的增发项目主要用于提高甘蔗亩产量和扩大产能。根据最新估产情况，预计2008年公司食糖销售量将达到65万吨，高于我们前期预测。我们将投资评级上调至"增持"。

    海通证券:中国远洋买入

    海通证券4日发布投资报告，维持中国远洋"买入"评级。

    中国远洋董事会通过向包括中远总公司在内的不超过十家机构投资者定向增发A股，发行股数为12.96亿股，其中向中远总公司发行8.6亿股。增发价格为18.49元。

    收购完成后，中国远洋2007年的盈利预测将从25亿元上升到145亿元，每股收益由0.25元上升到1.42，增厚幅度达到468%。由于中国远洋是中远集团唯一的资本平台和上市旗舰，未来，中远集团还将持续注入油轮等资产，给予公司25倍PE估值。维持"买入"投资评级，目标价格35.5元。

来源：海通证券

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