招商局蛇口即将登陆深交所

　　吸收合并招商地产

　　招商地产9月17日晚间公告，控股股东招商局蛇口控股拟换股吸收合并招商地产，换股完成后，招商地产将终止上市并注销法人资格，招商局蛇口控股的股票将申请在深交所主板上市流通。

　　公告显示，此次换股发行价格为23.6元/股，换股比例为1:1.6008，即每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票；或招商地产异议股东现金选择权23.79元/股。

　　本次换股吸收合并完成后,招商局蛇口作为接收方将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,招商地产终止上市并注销法人资格;招商局蛇口的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深圳证券交易所主板上市流通。

　　招商地产同时表示，在本次换股吸收合并的同时，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向10名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过150亿元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。

　　根据是次交易方案测算，交易完成后上市公司的股权结构为招商局集团及关联方持股550，000.00万股，占比68.43%。原招商地产中小股东持股190，179.76万股，占比23.66%。10名特定对象持股63，559.32万股，占比7.91%。