◎每经记者 左越
昨日(9月1日),海特高新(002023,收盘价15.36元)发布公告,公司16亿元的定增案尘埃落定,最终共有国华人寿保险股份有限公司(以下简称国华人寿)、华宝信托有限责任公司(以下简称华宝信托)等8家机构参与认购。
值得注意的是,海特高新此次非公开发行价格最终确定为20元/股,而此前的发行底价仅为10.50元/股。不仅较之当初的发行底价高出90%,而且与公司目前的股价相比也高出了三成。参与认购的多家机构不得不接受买入即“被套”的结局。
机构买入即被“套”
今年1月,海特高新推出非公开发行预案,拟募集16.16亿元投入天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目等5个项目。
此前,在今年5月,海特高新将定增的发行底价确定为10.50元/股。而昨日公告显示,此次定增最终确定的发行价格为20元/股,较当初的发行底价已经高出九成。
此外,截至昨日收盘时,海特高新股价为15.36元。仅仅与海特高新目前的股价相比,此次定增的发行价格仍然高出30.21%。而这意味着,参与认购的几家机构仅在获得股份的当下就已经陷入了被“套”的境地。
在目前的行情下,8家机构以如此的高溢价参与认购海特高新的定增股份,确实令市场侧目。《每日经济新闻》记者注意到,最终确定的发行价格或与此次定增的申购报价时点选择相关。此次定增的保荐机构是在8月12日上午收到申购报价单。当时海特高新的股价在23元附近。随后,海特高新股价一路下挫,截至昨日收盘时的公司股价与8月12日相比,跌幅已经超过30%。
国华人寿成第十大股东
除了高溢价的发行价之外,国华人寿参与认购也吸引了市场的关注。《每日经济新闻》记者注意到,根据昨日披露的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,此次共有8家机构参与海特高新的定增认购,共计获配8282.02万股。这8家机构中,最受关注的无疑是大佬刘益谦旗下的国华人寿。在此次定增中,国华人寿斥资2亿元认购海特高新1000.5万股,共计持有1.32%海特高新股份,进入上市公司前十大股东之列。
在此前,国华人寿也认购了大北农(002385,收盘价11.69元)、山东钢铁(600022,收盘价3.46元)等上市公司非公开发行的股份。
而在二级市场上,短短几个月时间,国华人寿举牌多家上市,包括有研新材(600206,收盘价11.18元)、新世界(600628,收盘价18.02元)、华鑫股份(600621,收盘价13.93元)等。