*ST金路(000510)6月9日晚间公布重大资产重组预案,万厦房产、新光建材城将作价112亿元,借壳上市。通过此次重组,公司将注入盈利能力较强的房地产开发和商业经营业务,有望扭转主营业务连续亏损情形。公司股票继续停牌。
预案显示,*ST金路拟5.45元/股,向新光集团、虞云新发行20.6亿股,购买其合计持有的万厦房产100%股权、新光建材城100%股权,交易作价112亿元。
同时公司拟以5.45元/股,向不超10名特定对象,非公开发行股票不超过73394.5万股,募集配套资金不超40亿元。用于义乌世贸中心(21.5亿元)、千岛湖皇冠假日酒店及附楼(5亿元)、新光天地二期(1.5亿元)及新光天地三期(2亿元)等项目的开发建设及补充流动资金(10亿元)。
交易完成后,万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司,新光集团将成为公司的控股股东,周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。此次交易构成借壳上市。
此次交易标的新光建材城、万厦房地产的主营业务为房地产开发和商业经营。作为浙中地区的房地产行业龙头企业,新光建材城、万厦房地产自公司设立以来已开发完成的房地产项目11个、目前在建项目4个。各项目主要分布在城市的核心地段。
*ST金路目前主营氯碱化工 、塑料制品。近年来,PVC树脂市场需求疲软、竞争激烈、价格倒挂,公司生产经营面临较大困难和压力,近两年一直处于亏损状态。
根据模拟合并财务报表,标的公司2012年、2013年及2014年实现营业收入分别为2.81亿、9.46亿与24.52亿元,实现净利润分别为0.51亿、2.05亿与5.47亿元。此次交易完成后,上市公司盈利水平将得到进一步提升。
*ST金路表示,重组完成后,公司主营业务将新增房地产开发和经营业务,能有效丰富公司业务种类,经营规模将迅速扩大,资产质量和盈利能力将大幅提高。