上周，在港上市的汉能被证实正在受到香港证监会的调查，但低价股炒作并没有受到影响，多个低价股依然大涨。目前，香港市场“仙股”基本绝迹，“毫子股”也越来越少。随着大陆股民北水南调，各路“庄家”正在跃跃欲试，有香港市场庄家高强先生（化名）向记者详解了香港“老千股”做庄过程，并称香港市场“水太深”，警告内地投资者要入市谨慎。
■ 深圳特区报记者 林彦龙
庄家详解在港做庄路径
高强去年曾经做过一只股票，从每股1分多钱做到最高6块，然后在10天内跌回到每股2 毛钱，期间已完成获利出货。
“香港庄股与内地最大不同点在于内地一般是机构行为，香港却都是大股东参与做庄。”高强向记者介绍，在香港市场做庄的第一步，是要收集筹码，最多持股比例可达到控盘99%，这个过程称为“洗壳”，一般要经过三年时间。方法一是定向增发。香港市场只要董事会通过，增发不需要证监会同意。大股东往通过左手卖右手的方式，把其他资产买入上市公司，目的是稀释其他流通股，而其实际成本等于零。二是通过供股（内地称为配股）和可转债等形式增持，而经常用的手段是先缩股（股份合并，内地市场暂时没有这一项业务），比如10股甚至20股合并成1股，再1股配售10股，散户一般会选择放弃配股，筹码自然落到庄家手里。
第二步是拉升股价。大股东适时放出利好，比如通过关联交易做高业绩，或者收购重组，甚至只要签定意向协议书，股价就快速拉升，而且由于筹码高度集中，拉升往往非常快速，不会遇到阻力。
第三步就是崩盘式暴跌。高强称，在股价拉升到达一定高位后，会突然进入快速下跌阶段，吸引散户“抄底”、“博反弹”等等，完成出货。比如一个10块钱股票，跌到5毛钱，肯定很多人觉得“超跌”、“便宜”，中计入场抄底，但庄家的成本可能只有几分钱，甚至零成本。
高强表示，庄家操盘走完这三步后，再来一个轮回，又是一个三年。他介绍，对于庄家而言，“壳资源”如果运作得好，就等于拥有一部印钞机，个别运作成功者能赚几个亿。他所认识的一个庄家，手里握有二十多个“壳”。
散户是“老千股”狙击目标
最近，汉能股价格出现异常波动。据港媒报道，自2010年至今，汉能大股东李河君或相关人士，涉资约43亿元认购了240余亿股汉能，每股平均价约一毛多钱。
“在汉能股票运作中，大股东参与做庄是大概率事件。”高强分析，其股价走势与一般的做庄非常类似，比如大股东高度控盘，各种利好拉升，莫名暴跌等。但也有不太符合常理的地方。比如一般老千股对市场影响力不大，暴涨暴跌也不会有太多的关注。但汉能市值做出了一个“首富”来，玩得有点太大。其次，股票暴跌后停牌至今也有点不符合逻辑。“虽然市场有诸多猜测，但汉能的暴跌有可能有外界不知道的原因。比如是否有其他股东反水，提前出货。”
高强表示，香港股市“水太深”，庄股的目标就是普通散户。散户一旦被诱上当，最后“渣都没有”。比如有只股票价格从最高位10块钱跌到1毛钱，然后20股缩成1股，于是每股价格变成2元港币，然后每股配售10股，配股价为1.8港元，等于1毛钱1 股的股票，却要拿出9毛钱去配股。小股民自然纷纷抛售，股价从2港元再跌到1毛钱，这时每股10港元买入该股的散户，市值仅剩买进成本的2000分之一。目前市面股价几毛钱的股票，但高位入市的散户复权成本达到每股数千甚至几万元。
据高强透露，他有一位内地朋友，带着1.2亿元进入香港市场，最后200万元离场。他感叹道，相对于香港市场，内地市场对散户已经是非常“仁慈”的，就算当年300多元买了中国船舶，万一变成“神船”，随时解套。在香港万一不小心买了老千股，可能一辈子也回不来了。但很多香港股民也都有经验了，有了判断老千股的能力，不会随便“中招”，比如有的股民就是不买10块钱以下的股票。
“正所谓骗子太多，傻子有点不太够用。”高强说，“不过随着沪港通和深港通的开通，香港庄家都开始兴奋莫名跃跃欲试，因为‘钱多’的内地股民来了。”他奉劝内地股民，如果想进入香港市场，最好是以价值投资为原则，买点有折价的银行股，或者腾讯这种内地市场买不到的大蓝筹，小心老千股，小心陷阱。
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