乐通股份(002319,股吧)（002319）今日披露非公开发行预案，拟发行不超过4.90亿股，募集资金总额不超过43.97亿元，用于建设数据银行管理平台、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设、补充流动资金、偿还银行贷款等项目，同时还将收购九域互联100%的股权和普菲特100%的股份。值得关注的是，此前介入多家上市公司的徐翔之母郑素贞，本次拟认购1.85亿股，认购总金额达到16.61亿元。
预案显示，本次的收购对象九域互联和普菲特主营业务均为数字营销。九域互联目前主要提供精准投放数字营销及移动APP推广营销两类数字营销服务，为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供程序化购买服务。普菲特主要为金融、汽车、地产等客户提供集创意策划、媒介采购、品牌展示、效果监测、反馈评估、策略优化的定制化营销服务。普菲特目前是百度的核心代理商，主要业务围绕百度投放搜索引擎营销和品牌专区广告。
九域互联100%股权交易的总对价（含现金对价和股份对价）约为5.85亿元；普菲特100%股权交易的总对价约为2.86亿元。
此外，乐通股份拟投入2.75亿元募集资金建设数据银行管理平台，6.7亿元建设移动数字营销综合服务平台项目，7.18亿元建设互联网广告交易平台项目，4亿元建设媒体创意制作平台项目，4.72亿元用于数字营销基地建设项目，8.82亿元用于补充流动资金，1.08亿元用于偿还银行贷款。
公司表示，本次非公开发行后，公司将揭开了“互联网+”的战略升级序幕。募集资金补充流动资金的部分，未来将用于“互联网+”战略发展的外延式并购。
本次非公开发行的对象为刘秋华、郑素贞、周静芬、亦尔同瑞、垣锦投资、忆想互联6名特定对象投资者。刘秋华系公司实际控制人之一，垣锦投资是九域互联的控股股东，忆想互联是普菲特的控股股东，亦尔同瑞的出资人系自然人崔佳、肖诗强，两人亦是公司控股子公司轩翔思悦的少数股东云昊投资、拓美投资的出资人；而在本次非公开发行前，郑素贞、周静芬与公司不存在关联关系。
作为泽熙掌门人徐翔的“马甲”，郑素贞去年以来介入多家上市公司，在南洋科技(002389,股吧)、赤天化(600227,股吧)、大恒科技(600288,股吧)等多只个股已获得巨大浮盈。（赖少华）
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
