又一波新股来袭 15家券商分食近6.3亿元蛋糕 _中国经济网—

国金证券承销保荐的新股有3只，承销及保荐费用超亿元

　　从本周二开始，2015年第6批共20只新股陆续开始申购。据《证券日报》记者统计，本轮20只新股发行数量共计7.04亿股，预计募集资金总计88.13亿元。15家券商作为本轮20只新股的主承销商，将分享超过6.28亿元的承销及保荐费。

　　国金证券、申万宏源和国信证券在本轮新股发行中收获最多，由国金证券主承销的3只新股，承销及保荐费用约1.05亿元，申万宏源主承销的3只新股承销及保荐费用也接近1亿元，国信证券紧随其后，主承销2只新股，承销及保荐费用6220万元。

　　20只新股来袭

　　券商分食承销保荐费6.28亿元

　　Wind资讯最新统计数据显示，今年以来，已经有超过120只新股公开发行，其中1月份发行20只，2月份发行24只，3月份发行23只，4月份发行55只，5月份第一批24只新股发行。5月份第二批新股申购在本周启动，根据时间安排，本周将有20只新股申购，其中上交所11只，深交所中小板3只、创业板6只。

　　据《证券日报》记者统计，本轮20家新股发行数量共计7.04亿股，预计募集资金总计88.13亿元。从预计募集资金规模来看，迈克生物、迎驾贡酒、吉祥航空预计募资最多，分别为10.49亿元、9.45亿元、7.61亿元。有15家券商作为本周发行的20只新股的主承销商，承销及保荐费用合计6.28亿元。

　　上市券商中，国金证券、申万宏源、国信证券、招商证券、海通证券、中信证券、兴业证券、华泰证券、光大证券作为主承销商，分别有1个-3个项目，将分别获得约1700万元至1亿元的收入。

　　从发行费用来看，预计募集资金最多的是迈克生物，承销与保荐费用最也高，为5200.56万元，由申万宏源作为主承销商。承销及保荐费用超过4000万元的公司还有伟明环保、迎驾贡酒、灵康药业，主承销商分别是中金公司、日信证券和中信证券。将在中小板上市的华通医药预计募集资金仅25256万元，承销及保荐费用最低，为1618万元，由爱建证券作为主承销商。

　　国金证券赚最多

　　投行业务收入增幅大

　　据《证券日报》记者统计，本轮15家券商承销项目数量前三名分别是国金证券、申万宏源和国信证券。

　　其中，由国金证券主承销的润达医疗、天际股份和迅游科技的承销及保荐费用分别为3125万元、3650万元和3696.43万元，合计10471.43万元。由申万宏源主承销的金桥信息、赛摩电气和迈克生物的承销及保荐费用分别为2500万元、2120万元和5200.56万元，合计9820.56万元。由国信证券主承销的华铁科技和四方精创的承销及保荐费用分别为2900万元和3320万元，合计6220万元。

　　对此，北京一家大型券商的研究员对《证券日报》记者表示，从5月份第二批发行情况来看，虽然申万宏源与国金证券获得的承销费比较接近，但由于国金证券的体量更小，预计其投资银行业务手续费净收入的增长将更加明显。

　　2015年一季报显示，国金证券今年第一季度营业收入约10.94亿元，其中经纪业务及手续费收入为5.2亿元，占比将近一半。投资银行手续费净收入仅为1.75亿元，占比不足20%。利息净收入和投资收益和分别为1.62亿元、1.71亿元。2015年4月，国金证券营业收入约6.1亿元，净利润约2.46亿元。

　　2014年报显示，国金证券2014年作为主承销商承销新股发行仅3次，取得承销净收入31070万元，取得保荐业务收入3980万元。国金证券表示：在投资银行业务方面，公司将进一步巩固证券承销、并购重组市场规模，严控项目质量，拓展证券发行承销能力，强化业务团队自主整合能力，提升市场竞争力。通过整合公司的直投业务，根据客户需求提供多样化的综合融资服务。通过强化研究能力，IPO、非公开发行、并购重组、债券承销等投资银行业务并重拓展，多元化融资服务能力不断强化，资产管理业务保持良好的发展势头。

　　2015年5月份第二批新股发行情况一览表

　　名称发行数量单价（元/股）预计募集资金总额（万元）承销及保荐费用（万元）主承销商（万股）

　　威帝股份 2000 13.25 26500 3475 民生证券

　　石大胜华 5068 6.51 32992.68 2500 招商证券

　　吉祥航空 6800 11.18 76024 3540.38 国泰君安

　　伟明环保 4580 11.27 51616.6 4745 中金公司

　　永创智能 2500 15.81 39525 2569.13 海通证券

　　迎驾贡酒 8000 11.8 94400 4330 日信证券

　　润达医疗 2360 17 40120 3125 国金证券

　　金桥信息 2200 9.5 20900 2500 申万宏源

　　华铁科技 5067 8.22 41650.74 2900 国信证券

　　灵康药业 6500 11.7 76050 4563 中信证券