西宁特钢（600117,前收盘价7.46元）今日发布公告，拟非公开发行股票不超过11亿股，发行价格为5.76元/股，募集资金总额不超过63.58亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。公司股票于今日复牌。
《每日经济新闻》记者注意到，青海发展投资出资14.4亿元认购不超过2.5亿股，占比为22.64%；上海穆昭出资不超过11.52亿元认购不超过2亿股，占比为18.12%；青海机电、青海物资产业、青海汽车运输、国华人寿、贵州中科、邓建宇分别出资不超过5.76亿元，各认购不超过1亿股，占比分别为9.06%；新疆泰达出资不超过2.88亿元认购不超过5000万股；西宁特钢第一期员工持股计划出资不超过2245元认购不超过389.90万股。
公告显示，此次发行前，西钢集团持有公司3.69亿股股份，占公司股本总额的49.87%，为公司的控股股东。公司实际控制人为青海省国资委。此次发行后，西钢集团持有公司股本总额为20.03%，仍为公司控股股东，青海省国资委仍为公司实际控制人。
同时，西宁特钢推出员工持股计划，而参加员工持股计划的为杨忠、张永利等6位董事，以及以史佐为首的监事3人，非董事高级管理人员为杨凯、陈列等6人参与。该15人合计认购389.9万元，占持股计划资金总额的17.36%；其他员工合计154名，合计认购1855.8万元，占本持股计划资金总额的82.64%。
资料显示，截至2014年末，西宁特钢短期借款余额57.47亿元、一年内到期的非流动负债4.47亿元、长期借款余额8.48亿元、应付债券27.13亿元；公司资产负债率已超过84%。假设此次募集资金偿还银行贷款63.58亿元，以目前公司银行贷款的平均利率约6.60%测算，公司可减少利息费用约4.20亿元/年，可为公司新增净利润约3.6亿元/年，公司盈利能力得到较大提高。
2015年，中国钢铁行业依然面临严峻的经营形势，产能严重过剩、同质化竞争等行业特征将在未来长时间存在。同时，高铁装备用高品质用钢、汽车高性能用钢、航空航天零部件用特种钢成为重点发展的特钢品种，特钢行业未来的发展挑战与机遇并存。
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