广发证券H股上市港股迎来第五家内地券商 _中国经济网—

　　本次IPO总募资金额将接近280亿港元，是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO

　　■本报记者李文

　　继中信证券、海通证券、银河证券、中州证券之后，H股又迎来一家内地券商——广发证券。昨日，广发证券在香港联交所主板成功挂牌上市，发行价为每股18.85港元，本次赴港IPO总募资金额将接近280亿港元，是今年迄今为止整个亚太地区最大规模的IPO，亦是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO。

　　值得一提的是，近期有多家内地券商在为赴港融资做准备，一来是为了借道香港市场补充资本金，发展资本中介业务；二来是为了提升国际化水平。

　　广发证券赴港IPO

　　募资额近280亿港元

　　4月10日，广发证券在香港联交所主板成功挂牌上市，H股股票代码为1776，发行价为每股18.85港元，全球发售H股总数为1,479,822,800股，本次赴港IPO总募资金额将接近280亿港元，是今年迄今为止整个亚太地区最大规模的IPO，亦是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO。

　　另据之前公告，自2015年3月30日起30日内，广发证券H股上市联席全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过221,973,400股H股，一旦全部行使超额配售权，广发证券此次发行H股总募资金额将超过320亿港元。

　　广发证券董事长孙树明、总裁林治海等公司高管以及香港联交所行政总裁李小加出席了在香港联交所举行的上市仪式，孙树明与香港联交所领导交换了上市礼物。孙树明表示，此次于香港成功上市是公司业务发展的一个重要里程碑，标志着广发证券站在一个全新的事业起点并见证新一轮的高速发展时期。

　　从广发证券2014年年报数据来看，2014年公司传统投行、资管业务收入大幅增加，融资融券规模迅速扩大。融资融券利息收入为26.36亿元，同比增加126%，期末融资融券余额为643.56亿元，同比增加222.7%。市场日均成交金额、股债融资规模以及融资融券余额的大幅增长是公司各项收入大幅增加的主要原因。

　　多家券商摩拳擦掌

　　准备赴港融资

　　近期，有多家内地券商在为赴港融资做准备。

　　光大证券3月31日表示，光大证券董事会审议通过发行H股在香港上市议案。该公司拟发行至多6.8亿股H股。

　　同样在3月底，银河证券在港交所发布公告称，公司2015年第一次临时股东大会及类别股东大会投票通过了H股增发议案，H股类别股东投票通过率近80%。银河证券拟增发H股20亿股，同时延长A股发行方案及A股发行相关授权有效期。

　　事实上，目前在香港上市的内地券商中，不仅仅银河证券有增发H股的意愿。去年底，海通证券拟发行19亿股H股，紧接着，中信证券也发布了拟发行15亿股H股的公告。

　　基金净值表

　　单位：人民币元

　　基金代码基金名称基金简称份额净值累计净值

　　377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金上投内需动力 1.6046 1.9527

　　001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金上投摩根安全战略股票 1.068 1.068

　　基金代码基金名称万份基金收益七日年化收益率（%）