中国经济网北京3月27日讯 昨日，内地第四大券商广发证券在香港公开发售，拟于4月10日在联交所挂牌交易。此次发行价范围为每股15.65港元至18.85港元，预计集资额达231.59亿至278.95亿港元。对于市场关注的银行持有券商牌照不是“狼来了”这一问题，总经理林治海则坦言不惧银行持牌。
广发证券H股公开发售 散户、机构蜂拥而至
据中国经济网记者了解，本次广发证券全球发售近14.8亿股H股，发行价范围为每股15.65港元至18.85港元，预计集资额达231.59亿至278.95亿港元，是香港今年以来集资额最大新股及最大宗中资券商IPO。
广发证券全球发售1,479,822,800股H股，其中包括初步提呈的73,991,200股香港公开发售H股股份(相当于全球发售股份总数约5%，可予重新分配)，及1,405,831,600股的国际配售H股股份(相当于全球发售股份总数约95%，可予重新分配及按超额配股权作出调整)。可超额分配的股份数目不会超过根据超额配股权可出售的股份数目，即221,973,400股H股股份，相当于全球发售下可供认购股份的15%。指示性发售价范围介乎每股H股股份15.65港元至18.85港元。
香港公开发售已于2015年3月25日上午9时开始，预计于2015年3月30日中午12时结束。
国泰君安证券分析，广发证券H股定价较A股约有35%以上折价，估值具有吸引力。公司募集资金投向融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等资本消耗业务，后续境外扩张预期较强。公司是行业内首家进入伦敦金融交易所(LME)场内交易券商，未来大宗商品及衍生品交易业务发展值得期待。
据媒体报道，广发证券在招股的第一天就已呈现散户和机构疯抢的局势，机构投资者对广发证券兴趣很浓，原本公司在3月23日中午已经举行过一场投资者推介会，但由于咨询人数过多，广发证券更在3月24日举行了第二场投资者午宴，这在香港新股市场并不多见。而有基金经理称，广发证券供机构投资者的国际配售部分一上午便被一扫而空。
市场竞争激烈 总经理林治海坦言不惧银行持牌
对于公司未来的经营与发展，广发证券董事长孙树明表示：“我们计划在投资银行业务、财富管理业务、机构客户服务业务、投资管理业务、互联网金融平台和业务全球化布局等方面加强团队建设及战略投入。未来，广发证券致力于发展成为中国优质中小企业及富裕人群，尤其是高净值人群首选的境内外资本市场综合服务商。”
据公司执行董事、总经理林治海介绍：“广发证券是具有市场化机制的中国第四大证券公司，过去20年间，我们先后在境内外完成了13次兼并收购交易，成功实现整合，由一家地域性券商发展成为业务全面、领先的全国性资本市场服务商。根据中国证券业协会的数据，截止2013年12月31日，公司在中国证券公司中按净资产计排名第三，按总资产、净资本、收入及净利润计排名第四（按未合并标准）。”
同时，对于市场关注的银行持有券商牌照不是“狼来了”这一问题，林治海表示，银行持牌并不是“狼来了”，未来证券行业也可能跨业经营，只有强大的客户基础和专业能力相结合，才会有竞争能力。他陈述了券商无惧银行持牌的四个理由，包括大型券商在创新业务和获取业务方面的能力更强；金融脱媒时代，客户对产品和服务的需求并非银行一家可满足；商业银行与投资银行业务在商业文化上存有显著差异；有迹可循银行进军保险业对其他保险企业冲击不大，例如年初，多家险企纷纷取得保费增速开门红，相比之下，五大国有银行旗下的险企却没有太大优势，证券公司有多年培育的专业性，也是银行短期内难以赶超的。
去年净利润50.23亿 同比增78.58%
公开资料显示，广发证券前身为广东发展银行（现称广发银行）1991年设立的证券业务部，过去20年间在海内外先后历经13次兼并收购交易，已逐步从一家区域性券商，发展为业务全面的全国性资本市场服务商。截至2013年年末，广发证券以净资产计排名行业第三，以总资产、净资本、收入和净利润计，排名均为第四。
值得注意的是，广发证券是第一家发布2014年年报的上市券商。广发证券2014年实现营业收入133.95亿元，同比增长63.20%，归属于母公司的净利润50.23亿元，同比增长78.58%。
海通证券分析师丁文韬认为，投行、投资及信用业务收入的增长助公司2014年业绩增长近八成。其中，投行业务是公司最大的优势业务之一。2014年全年广发证券投资行业实现收入17.42亿元，同比增长3.3倍。2014年公司IPO承销14单，承销金额144亿元，位列市场第一；再融资项目17单，募集资金197亿元，同比增长5.2倍。股权融资业务实现收入10亿元，增长近10倍。此外，债务融资规模也进一步提升，收入增长幅度近90%。在新股发行注册制推动、市场直接融资占比提升的背景下，公司较强的大投行业务优势将得到更大的体现。
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