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Apple Watch预计明日上市 业内激辩市场前景

2015年03月09日 07:16    来源: 每经网-每日经济新闻    

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  蓝宝石产能过剩 借Apple Watch“重生”?

  提到苹果,就不能不说蓝宝石曾在A股市场引发的影响。

  在苹果公司的iPhone 5与iPhone 5S采用蓝宝石基板作为镜头保护盖与含有蓝宝石材质的Home键后,蓝宝石激起了各界的热切关注。作为2014年最火的概念,曾缔造了大牛股露笑科技(002617,SZ)以及西南药业(600666,SH)。但是在2014年,在iPhone 6“爽约”蓝宝石屏幕后,蓝宝石“崩塌论”甚嚣尘上。

  如今,Apple Watch即将发布,从之前公布的情况看,蓝宝石有望应用在Apple Watch产品上。《每日经济新闻》记者注意到,有蓝宝石屏幕的手机已开始涌现,vivo X5L蓝宝石版以及华为P7蓝宝石版,均是以蓝宝石作为手机屏幕。

  苹果6曾弃用蓝宝石

  蓝宝石一度被传将应用在苹果6上,在这一消息刺激下,相关蓝宝石公司股价也是一番飙涨,美股蓝宝石龙头企业GTAT的股价在去年已翻倍。A股一众相关概念公司如露笑科技、西南药业等股价也同样飞天。露笑科技去年涨幅近乎翻倍,西南药业在甩出收购国内蓝宝石龙头企业奥瑞德后,股价曾出现连续9个涨停。

  但是随后的情况却击碎了投资者的蓝宝石之梦。北京时间2014年9月10日凌晨,苹果公司在美国加州召开新品发布会,在发布会上,苹果新一代手机iPhone 6和iPhone 6Plus相继亮相,除此之外,传闻中的智能穿戴产品Apple Watch也一同亮相。新产品的很多特性与此前传闻吻合,包括4.7英寸及5.5英寸屏幕、全新的A8处理器、新外形设计以及移动支付等。然而,此前传闻甚久的蓝宝石屏幕并未出现。

  这一消息对蓝宝石企业股价影响甚大,首当其冲的就是一直被视作苹果蓝宝石供应商的GTAT,9月9日常规交易时间中,GTAT放量暴跌近13%,报收14.94美元。此外,A股多家相关概念公司也遭遇了泥沙俱下的市场行情。

  对产业发展有促进

  从目前苹果官网公布的信息来看,蓝宝石将应用于Apple Watch。

  有券商分析师表示,市场一直传言,苹果会在iPhone 6上安装蓝宝石,但是最终没有采用,这也说明长晶工艺的难度超出市场认知,同时带来的是成本相应增加。但是从现在的情况看,随着应用面不断扩展,新产品不断涌现,蓝宝石应该会克服技术、成本上的问题。另外,很多手表以及奢侈品,原先就有使用蓝宝石材质的习惯。

  然而,也有业内人士提醒,对于蓝宝石的情况,还是要关注,不能认为Apple Watch若使用了,就会对产业链有利好,之前一直作为苹果屏幕主力供应商的康宁不会坐看蓝宝石登台,之前也有消息说,康宁发布了带有蓝宝石特性的玻璃。但是若能应用在Apple Watch上,肯定对产业发展有促进,苹果公司很容易带动其他企业发展。

  国内企业机会相对多

  蓝宝石的应用渠道还包括LED和各种消费电子。

  蓝宝石在LED方面主要用作衬底材料,占比达到97%。LEDinside数据显示,在2013年,LED应用占蓝宝石材料总需求的78%。

  高工LED研究院研究总监张宏标对《每日经济新闻》记者表示,“目前来说,蓝宝石材料产能还是过剩的,因为去年有很多厂商进行产能扩充,下游需求也没有好转。”“但是Apple Watch的部分产品几乎已经确定将使用蓝宝石材料,但不是全部使用蓝宝石材料,而且也不知道Apple Watch的销量到底怎么样。其他手机厂商开始使用蓝宝石材料,但都没有大量使用,对去年产能拉动作用有限,总体还是供过于求。短期对蓝宝石的投资机会持谨慎态度。相对来说,国内企业的机会多一些,因为国内的企业前期投入较大,一些技术在慢慢地突破,另外,就我们所知,一些公司如奥瑞德等已经进入主流厂商的供应体系。”上述人士如此表示。

  LEDinside资深分析师王飞也曾发文称,随着新增产能的逐步释放,使得产能能够满足更多的消费电子市场的需求,市场规模迅速扩大。在消费电子长尾需求的带动下,蓝宝石产业将会逐渐进入量利齐增的好时期。

  蓝宝石概念企业:天龙光电(300029,SZ)、晶盛机电(300316,SZ)、东晶电子(002199,SZ)、天通股份(600330,SH)、西南药业(600666,SH)、国风塑业(000859,SZ)等。

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  重点公司一览

  立讯精密去年净利同比预增九成

  不少券商明确提及,立讯精密(002475,SZ)被确定为AppleWatch的供应商。对此,记者以投资者身份致电立讯精密,其工作人员表示,公司参与了苹果AppleWatch的零部件供应商,其他方面的信息不方便透露。

  公司在2月末发布了2014年度业绩预告,公司净利增速加快,报告期实现营业总收入72.35亿元,比上年同期增长57.57%;实现净利润6.5亿元,比上年同期增长91.35%。

  东北证券分析师在研报中提及,公司目前已经进入苹果全系列产品供应链,据测算,2014年,公司来自苹果客户的业务收入有望超过20亿元,占其总业务规模的比重接近30%左右,带动公司业绩实现倍增;预计2015年全年来自苹果的业务收入有望实现35亿元左右。

  环旭电子SIP封装技术实力强

  环旭电子(601231,SH)是一家电子产品领域的大型设计制造服务商,大股东日月光集团具有全球领先的半导体封装技术,也是苹果半导体封装的主力供应商。

  目前,环旭电子已经与许多国际一流的大型电子产品品牌商,如苹果(Apple)、友达光电(AUO)、联想(Lenovo)、英特尔(Intel)等建立了长期稳定的供应链合作关系。

  环旭电子曾于去年推出了增发方案,公司募集资金不超过20.63亿元投资以下3个项目:10亿元投入环维电子(上海)有限公司一期项目(微小化系统模组制造新建项目);5.9亿元用于高传输高密度微型化无线通信模块制造技术改造项目;剩余不超过4.73亿元用于补充公司流动资金。

  东北证券分析师在研报中提到,AppleWatch即将上市,公司凭借SIP封装技术成为其S1芯片的主要供应商之一。

  胜利精密预计去年营收超50%

  胜利精密(002426,SZ)之前发布收购资产预案,计划拟通过发行股份及支付现金方式购买智诚光学73.31%股权、富强科技100%股权以及德乐科技100%股份。

  有券商认为,富强科技是AppleWatch核心设备供应商。国泰君安分析师在研报中也提及,富强科技是AppleWatch的核心设备供应商,已经具备工业4.0特征。根据产业链调研认为,公司已是苹果的核心检测/组装设备供应商,近90%收入来自AppleWatch,产品占据Watch单条自动组装线价值的30%~40%。

  在刚发布的业绩预告中,胜利精密预计2014年实现营业总收入为32亿元,较去年同比增长50.77%,净利润1.4亿元,较去年同比增长21.48%,主要盈利指标与上年相比,均有较大幅度的增长。


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(责任编辑: 马欣 )

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