兴业银行首期优先股顺利发行 银行股春天或来临

　　中国经济网北京12月11日讯（记者华青剑）兴业银行（601166）跻身首批优先股试点银行，昨日晚间，兴业银行发布公告称，境内首期130亿元优先股顺利完成发行。据悉，此次共有28家机构均以现金形式认购了该行的优先股。兴业银行表示，本次发行优先股募集资金用于补充一级资本，进一步夯实资本实力。

　　130亿元优先股成功发行 股息率6%

　　兴业银行于11月24日收到中国证监会发行核准批文，核准非公开发行境内优先股不超过260亿元，其中首次发行130亿元。通过市场化询价，该行本次发行的境内优先股首个计息周期的票面股息率确定为6%，存续期内每5年调整一次。

　　中国经济网记者了解到，从兴业银行本次境内优先股获配情况来看，优先股股东类型呈现多元化，获配对象包含国家机关、社保基金、保险公司、基金公司、信托公司等各类型投资主体。本次发行的优先股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。不设限售期，发行后不能上市交易，可在上海证券交易所指定的交易平台进行转让。

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股信用评级报告》显示，兴业银行的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次发行优先股的信用等级为AA+。

　　兴业银行认为，本次发行优先股募集资金到位后，将补充其一级资本，提高一级资本充足率和资本充足率水平，增强该行的风险抵御能力。

　　已有10家上市银行推出方案 银行股春天或来临

　　目前，已有浦发银行、中国银行、农业银行、兴业银行、平安银行、工商银行、宁波银行、光大银行、民生银行、北京银行等10家上市银行先后推出优先股发行方案，合计规模高达4200亿元。农业银行、中国银行（含境内、境外）、浦发银行、兴业银行均获得了2-3倍以上的超额认购，市场以行动认可此类新型资本工具的意义和作用。

　　兴业银行在募集说明书中进行了测算，如发行规模为260亿元，以该行2013年末的数据进行计算，假设加权风险资产不变的情况下。发行完成后，兴业银行的核心一级资本充足率保持不变，一级资本充足率将由2013年末的8.68% 提升至9.80%，资本充足率从10.83%上升到11.95%。

　　有分析认为，三大核心优势作用下，银行板块将继续走强。首先，随着大盘反弹，银行板块估值有一定修复，但与A股市场其它板块相比，银行板块估值优势仍十分明显。第二，在我国利率下行的大环境下，银行股高股息率引人关注。全面降准渐行渐近，利好银行业发展。此外，改革成为推动银行板块走强的又一重要因素。比如，利率市场化、员工持股计划、优先股发行，对银行提升净资产收益率均有显著帮助。