宝钢集团拟发行可交换公司债券

　　广州日报讯（记者周可）A股首只公开发行可交换公司债被宝钢集团拿下。宝钢集团将用其所持新华保险部分A股股票作为标的，于10日发行可交换公司债券，发行规模40亿元。宝钢股份（600019）昨日跌4.69%至5.89元。

　　在该公司9日于上交所举行的网上路演中，宝钢集团相关负责人表示，“（可交换公司债券）产品对募集资金的用途没有特别要求，这40亿元会纳入资金管理，参与正常的经营周转”。

　　宝钢集团公告显示，本次债券发行代码为751970，简称为“14宝钢EB”，将按每张面值100元发行，采取网上面向社会公众投资者公开发行与网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，届时将在上海证券交易所上市交易。由中金公司牵头，并联手瑞银证券和瑞信方正证券组成的联席主承销商团队成为“14宝钢EB”的承销商。

　　据悉，“14宝钢EB”债券期限为发行首日起三年，换股期限为发行结束日满12个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日止（即自2014年12月10日至2017年12月9日）。本次债券标的股票初始换股价格为43.28元/股，将采用固定票面利率，票面利率的发行询价区间为1.5%~3.5%。

　　本次可交换公司债券的发行人主体及债项信用评级均为AAA，债券期限为发行首日起三年，换股期限为发行结束日满12个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日止。

　　截至2014年12月5日，宝钢集团共持有新华保险A股股票4.71亿股，占新华保险A股股本的15.11%，均为非限售流通股，市值约200亿元。

　　据悉，本次可交换公司债券拟以1.65亿股新华保险A股股票作为债券担保物，占宝钢集团所持新华保险A股股票的35%。