宁波银行发5000万股优先股补充一级资本

　　今日，宁波银行（002142，收盘价9.97元）发布优先股发行预案，公司计划向不超过200名合格投资者发行5000万股优先股，每股票面金额100元，募集资金50亿元。募集资金将用于补充公司一级资本。

　　对于外界最为关心的股息率，宁波银行表示，此次优先股的股息率水平将不高于公司本次发行前最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。2012年、2013年公司净资产收益率分别为19.97%、20.41%，平均值为20.19%。

　　在具体的股息率上，公司此次发行的优先股采用分阶段调整的票面股息率，在一个计息周期内（即5年）以约定的股息率支付股息；优先股采取非累积股息支付方式，即在特定年度未向优先股股东派发的股息或未足额派发股息的差额部分，不累积到下一年度。

　　《每日经济新闻》记者注意到，宁波银行2011年~2013年间，公司的资产总额从2604.98亿元增长至4677.72亿元。根据《中长期资本规划》，按照资本充足率不低于12%、一级资本充足率不低于10%的目标，截至2016年末公司预计面临的一级资本缺口约50亿元。

　　按照本次发行募集资金50亿元的规模以及截至2014年6月30日的资本状况测算，宁波银行预计合并报表资本充足率将由11.47%增加至13.07%；一级资本充足率由9.30%增加至10.89%。《每日经济新闻》记者注意到，宁波银行此次优先股也加入了强制转普通股的条款。 根据条款，当宁波银行的核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时，公司此次发行的优先股将按照10.04元/股的价格全额或部分转为公司A股普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上；同时当出现银监会认定若不进行转股或减记公司将无法生存或相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持公司将无法生存时，此次公司发行的优先股将按照10.04元/股的价格全额转为公司A股普通股。