一、综述
2014年9月26日至2014年10月9日,A股市场震荡上行。上证指数上涨1.88%,深证成指上涨1.58%,中小板和创业板指 分别上涨3.40%和3.50%。行业方面,农林牧渔、计算机、轻工制造、建筑和医药等板块涨幅居前。基金市场方面,股票型基金平均上涨2.52%,指数 型基金平均上涨2.27%,混合型基金平均上涨2.02%,保本型基金平均上涨0.94%,债券型基金平均上涨0.53%,货币型基金和理财型基金均上涨 0.16%,QDII基金下跌0.98%。
二、各类基金排行
本期,主动管理型基金普遍上涨,成长风格基金涨幅居前。宝盈科技30、招商行业、富国低碳环保、中邮中小盘、宝盈泛沿海等基金涨幅超过5%。主题基金方面,医药主题、房地产主题等主题基金涨幅较大。而海外股票市场近期表现疲弱,本期、双双下跌,QDII基金多数下跌。
表1:各类基金收益率TOP3 |
基金类型 |
基金名称 |
收益率(%) |
基金类型 |
基金名称 |
收益率(%) |
股票型 |
招商行业领先 |
5.83 |
混合型 |
宝盈科技30 |
5.97 |
富国低碳环保 |
5.65 |
中邮中小盘 |
5.33 |
宝盈泛沿海增长 |
5.25 |
民生加银策略精选 |
5.14 |
指数型 |
汇添富中证医药 |
5.21 |
QDII |
广发美国房地产 |
2.84 |
华富中小板增强 |
4.82 |
诺安全球收益 |
2.76 |
华安中证医药 |
4.69 |
鹏华美国房地产 |
1.55 |
债券型 |
博时宏观回报A |
4.25 |
保本型 |
诺安保本混合 |
1.92 |
华宝兴业可转债 |
2.88 |
招商安盈保本 |
1.74 |
申万菱信可转债 |
2.56 |
国投瑞银瑞源保本 |
1.54 |
短期理财型 |
中银理财21天A |
0.29 |
货币型 |
华宝兴业现金B |
0.31 |
农银14天理财A |
0.28 |
万家货币 |
0.24 |
嘉实理财宝7天 |
0.24 |
中海货币 |
0.23 |
数据来源:众禄基金研究中心 |
统计区间:2014年9月26日-2014年10月9日 |
三、众禄投资策略
偏股型基金方面,股指在反弹进程中,虽然接连受到内外多重负面因素的扰动,但是上行的基础依然牢固,过程中出现的反复并未对反弹行情构成破坏, 股指渐行渐高,压力亦随之增加,预期近期股指仍将以震荡反弹的方式刷出新高。投资者可以继续维持积极投资策略,保持较高的偏股型基金的配置比例,擅长选股 的基金更具优势。
债券型基金方面,目前来看,管理层实际采取宽松的货币政策,有助于债市整体稳健上行,配置型投资者可以重点关注纯债类债基,而股指的反弹将带动参与股市较多债基的收益提升,希望适当分享股指收益的投资者可以关注股票仓位和可转债配置比例较高的品种。
海外投资基金方面,美联储QE3将于本月结束,长期以来支撑美股上涨的重要动力将不复存在,市场需要时间适应联储新的货币政策。另外,港股近期受占中因素打击,表现疲弱,“沪港通”能否于10月上线,将成为港股未来走势关键。
货币基金、短期理财基金预计仍将保持较高收益率水平,投资者可以积极关注。
表2:众禄基金推荐 |
基金代码 |
基金简称 |
类型 |
基金代码 |
基金简称 |
类型 |
519087 |
新华优选分红 |
混合型 |
000369 |
广发全球医疗保健 |
QDII基金 |
630001 |
华商领先企业 |
混合型 |
630003 |
华商收益增强 |
债券型 |
485111 |
工银瑞信双利 |
债券型 |
485118 |
工银瑞信7天理财 |
短期理财 |
000059 |
国联安中证医药100 |
指数型 |
202301 |
南方现金增利A |
货币型 |
资料来源:众禄基金研究中心 |