停牌近半个月的云南盐化(002053,前收盘价10.94元)今日发布公告称,公司拟以10元/股的价格向云南能投非公开发行1.24亿股股份,募资总额为12.39亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。公司股票于今日复牌。
公告显示,云南能投成立于2012年,控股股东为云投集团,实际控制人为云南省国资委。云南能投业务核心板块为电力,主要包括水电、火电、新能源发电。2013年,云南能投营业收入为250.12亿元,净利润为7.55亿元。
《每日经济新闻》记者注意到,本次非公开发行前,轻纺集团持有公司40.59%股份,为公司的控股股东,云天化集团持有轻纺集团100%股权,为公司实际控制人,云南省国资委为最终控制方。本次非公开发行后,云南能投将持有公司不低于40%的股份,成为公司控股股东,云南省国资委将成为公司的实际控制人和最终控制方。公司的控制权将发生变化。
值得注意的是,受下游需求放缓和上游电力、煤炭成本居高不下的影响,公司盐化工业务处于亏损状态。截至2014年6月30日,公司短期借款余额为4.8亿元,长期借款(含一年内到期的非流动负债)余额为13.78亿元,利息支出为6810.26万元,公司的资产负债率为73.63%。公司借款余额和利息支出逐年上升,资产负债率一直维持较高的水平并且呈持续上升的趋势。
云南盐化称,本次募集资金将满足公司经营的资金需求,增强公司资本实力,降低公司财务风险,改善公司盈利能力;有利于公司借助云南能投的能源优势,提高盐及盐化的核心竞争力;云南能投也可利用公司的融资平台功能和资本运作优势,做强做大云南省的能源产业。