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高瓴资本等五大基石投资人认购神州租车1.3亿美元

2014年09月09日 14:26    来源: 新华网    

  近日,国内最大的租车公司神州租车在港交所19日挂牌上市的消息备受关注,业界对神州租车格外看好,在上市前的招股发行阶段,已经成为机构投资者争抢的香饽饽,截止目前已获得机构的数倍超额认购。另据披露,高瓴基金、Waddell&Reed,中国诚通等五大基石投资人已约定按照发行价格认购神州租车1.3亿美元的股份,且承诺在上市后半年内不会出售股份。这也表现对神州租车未来发展长期看好的信心。

  据了解,五大基石投资人分别是美国著名资产管理公司Waddell & Reed、对冲基金Falcon Edge Capital和Hillhouse(高瓴基金)、Davis Selected Advisers以及中国国资委监管的大型企业集团中国诚通。这五家公司每家都背景实力雄厚。

  除了中国诚通,高瓴资本旗下高瓴基金在海外投资人中最具代表性,作为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,高瓴资本背后是耶鲁大学投资基金,投资理念是“做企业的长期合伙人”,与诸多投资机构IPO后陆续套现退出不同,高瓴基金对所投企业筛选苛刻,往往长期持有股份,因此“相中”的企业往往是业绩优良、发展空间巨大。在投资神州租车之前,名单上不乏腾讯、美的、青岛啤酒、携程、京东商城、洋河股份等行业领头羊企业。

  另外,Waddell & Reed创立于1937年,是纽约证券交易所上市公司,为美国历史最悠久的共同基金集团之一。Waddell & Reed通过其附属公司向遍布美国各地的客户提供投资管理及财务规划服务。截至2014年6月30日,其管理的资产规模总额达1356亿美元。

  高瓴基金和Waddell&Reed 拟各投资3000万美元认购神州租车本次发行股份。

  中国诚通为国务院下属国有资产监督管理委员会(「国资委」)监管的一家大型企业集团。中国诚通的主要业务为资产管理、综合物流服务、资本商品贸易、生产及开发森林纸浆纸。截至6月30日,中国诚通在中国拥有超过100家附属公司,并拥有三家上交所的上市公司、一家深交所的上市公司和一家在中国香港上市的公司。中国诚通此次认购神州租车2000万美元股份。

  缘何神州租车能获得全球一流投资机构们的青睐呢?除了发行定价合理、业绩优良外,租车业务被认为是中国待“起飞”的朝阳产业,成长空间巨大,中国也是全球租车市场增长最快的市场。罗兰贝格预测,到2018年中国的租车市场将有2013年的60亿元人民币增长到180亿元人民币,年复合增长率约为27%,超过成熟市场的增长速度。

  另外,作为国内最大的租车公司,截止到2014年6月30日,神州租车拥有车队规模52498台,车队规模超过行业第二名到第十名的总和,也是超过竞争对手四倍,其短租自驾收入占整个市场的31.2%,而最接近的竞争对手的市场份额则为8.2%。

  神州租车在全国70个城市拥有717个直营租车服务网点,并且在162个较小城市建立了202个加盟服务网点,在每个城市为客户提供7x24小时服务。公司建立了高认可度和信赖度的品牌。

  第三,神州租车建立了高效、可靠及扩展性强的技术平台不断改善运营效率,其精心打造的O2O(线上线下)战略日益成熟。数据显示,2014年上半年,来自网站和手机客户端的短租订单占总短租订单的比例达到了约66.4%。手机客户端订单继续保持快速增长,来自手机客户端的短租订单占总短租订单的百分比由截至2013年3月31日3个月的6.4%增至2014年3月31日止3个月的24.4%。并且这一数据进一步增至截至2014年6月30日3个月的30.1%。

  在获得国内租车业绝对领先位置后,通过重资产模式建立了不可逾越的竞争壁垒,又具备以租车为入口拓展汽车后市场服务平台的巨大想象空间。

  最后,作为港交所第一租车概念股,神州租车将于9月19日在港交所挂牌,预计发行股票4.263亿股,发行价最高不超过8.5港元,股票代码为699,拟集资约36.21亿元。从业绩看同样耀眼。招股书显示,神州租车今年上半年营收达18.62亿元,同比增幅达61.9%,调整后净利润达2.772亿元,保持高速增长。


(责任编辑: 向婷 )

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