股份制银行信用卡竞争现疲态 上半年发卡量“急刹车”

　　与理财产品一样，信用卡业务作为中间业务收入的重要一项，也一直是其它银行与国有大行抢占市场的主战场。上市银行半年报显示，在经历去年疯狂追赶后，今年上半年股份制银行信用卡发卡量出现“急刹车”，新增发卡量增长率仅1.56%，增幅较去年同期下降18.33%。

　　日前，16家上市银行半年报已全部披露完毕，各银行上半年信用卡业务发展情况也变得清晰起来。在对比五家国有大行及招行、中信、兴业、民生、平安、光大、浦发等七家股份制银行（华夏银行未公布信用卡业务数据）半年报数据不难发现，在信用卡业务上，国有大行今年依旧保持霸主地位，而在去年曾奋力追赶的股份制银行，则一改在信用卡发卡业务上突飞猛进的态势，在今年上半年来了个“急刹车”，增速出现大幅滑落。

　　信用卡新增发卡量及信用卡累计交易额两个数据直接影响银行信用卡业务收入，也是银行相互竞争角力的主要参考指标。上半年，上市银行中，五家国有大行及七家股份制银行信用卡新增发卡量超过3884万张，同比增长15.84%，增幅与2013年上半年相差不大。上半年新增发卡量的增长主要由国有大行发卡业务带动，五大国有银行新增发卡量增长率达23%，增幅近去年同期的两倍。与之形成鲜明对比，股份制商业银行新增发卡量增速明显拖后腿，增长率仅1.56%，增幅较去年同期下降18.33%。其中，平安银行、民生银行、兴业银行及光大银行的新增发卡量同比不增反降；中信银行与浦发银行新增发卡量同比增长在1%左右；仅招商银行新增发卡业务保持稳定增长势头，同比增长27.44%，增幅略超去年同期。

　　受宏观经济增速放缓影响，今年上半年，银行信用卡交易规模增速也出现不同程度下滑，但国有大行依靠庞大的用户基础和深入人心的品牌效应，所受影响相对较小。

　　今年上半年，上述12家上市银行信用卡累计交易额总计达54,373亿元，同比增长36.3%，该增幅与去年同期相比，下降16.15%。12家银行中，仅交通银行、农业银行、浦发银行三家的信用卡累计交易额增长率超过了去年同期。其中，国有银行信用卡累计交易额同比增长30.55%，增幅较去年同期下降9.14%；股份制商业银行信用卡累计交易额同比增长45.83%，增幅较去年同期下降33.82%。显然，在信用卡累计交易额方面，股份制银行的增幅回落力度则远高于国有大行。

　　对于股份制银行在今年上半年信用卡业务上的疲软表现，银率网分析师认为，股份制银行缺乏国有大行的用户基础，在过去几年间，信用卡业务主要靠着粗放式“圈地”发卡及大成本促销，呈现出迅猛发展的势头。但在这个过程中，业务结构不够优化，地域铺展失衡等问题始终伴随左右。正是由于以上原因，股份制商业银行信用卡业务发展易受到外在宏观经济的影响。在一线城市市场趋于饱和而二、三线城市市场尚未完全打开的情况下，信用卡业务很难长期持续性猛增。因此，优化业务结构、调整业务战略布局将是股份制银行未来保持稳定增长的重点。